Wie können im Programm WISO Steuer-Mac zwei Steuerfälle zusammengeführt werden? Wie können teilweise Daten aus einem anderen Steuerfall übernommen werden?
Gepostet am 01.12.2023;
Die Vorgehensweise zur Zusammenführung zweier Steuerfälle aufgrund einer Heirat oder Verpartnerung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas geändert. Bitte beachten Sie diese Schritte zur Zusammenführung der Daten:
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Situation
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Im Vorjahr haben beide Ehegatten beziehungsweise beide Lebenspartner mit der Steuersoftware die Einkommensteuererklärung in Einzelveranlagung erstellt, es liegen also zwei entsprechende Steuerfälle vor.
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Vorgehensweise
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- Starten Sie die aktuelle Version der Steuersoftware und führen Sie auf gewohntem Weg eine Datenübernahme für den Steuerpflichtigen durch. Zur korrekten Auswahl der ersten zu übernehmenden Datei für Lebenspartner oder gleichgeschlechtliche Ehepartner beachten Sie bitte die Hinweise im unteren Bereich dieses Eintrags.
- Speichern Sie die neu erstellte Datei in der aktuellen Version ab.
- Wählen Sie nun den Bereich "Persönliches > Persönliche Daten" aus und erfassen Sie den neuen Familienstand mit dem entsprechenden Datum im Veranlagungsjahr.
- Bestätigen Sie diese Änderung mit "OK".
- Öffnen Sie den Dialog "Persönliches > Persönliche Daten" des Ehegatten (Lebenspartners) und klicken Sie auf das unterstrichene Wort "übernehmen" im Bereich "Importieren".
- Im folgenden Fenster wählen Sie den zu integrierenden Steuerfall Ihres Ehegatten (Lebenspartners) aus.
- Mit einem Klick auf "Öffnen" werden die Daten des ausgewählten Steuerfalls in die aktuell geöffnete Datei eingespielt.
- Starten Sie die aktuelle Version der Steuersoftware und führen Sie auf gewohntem Weg eine Datenübernahme für den Steuerpflichtigen durch. Zur korrekten Auswahl der ersten zu übernehmenden Datei für Lebenspartner oder gleichgeschlechtliche Ehepartner beachten Sie bitte die Hinweise im unteren Bereich dieses Eintrags.
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Wenn lediglich Teile aus einem anderen Steuerfall in eine vorhandene Datei importiert werden sollen, verwenden Sie die Funktion "Teildatenübernahme".
Teildaten
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Situation
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Ihnen liegt ein weiterer Steuerfall mit Daten vor, aus welcher Sie teilweise Informationen in Ihren aktuellen Steuerfall übertragen möchten.
- Vorgehensweise
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- Starten Sie das Programm und öffnen Sie Ihren Steuerfall.
- Klicken Sie unterhalb der Symbolleiste auf das Menü "Import > Teildatenübernahme".
- Treffen Sie die Auswahl, ob Daten aus einem Vorjahresfall übernommen werden sollen und geben Sie den Pfad zur Quelldatei an.
- Im nun folgenden Fenster werden Ihnen alle Daten in der ausgewählten Datei angezeigt. Mit den Optionen hinter jedem Teilbereich bestimmen Sie, ob diese Daten übernommen oder ausgeschlossen werden sollen.
- Starten Sie das Programm und öffnen Sie Ihren Steuerfall.
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Für Lebenspartner und gleichgeschlechtliche Ehepartner, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, gilt Folgendes:
Zunächst ist die Person einzutragen, die nach alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens an erster Stelle steht. Bei Namensgleichheit nach alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Wenn auch dieser gleich ist, erfolgt die Erfassung nach dem Alter der Personen. Die ältere Person zuerst. Zurück zur Vorgehensweise.
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