Wie können in der Software WISO Steuer zwei Steuerfälle zusammengeführt werden? Wie können teilweise Daten aus einem anderen Steuerfall übernommen werden?

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Wie können in der Software WISO Steuer zwei Steuerfälle zusammengeführt werden? Wie können teilweise Daten aus einem anderen Steuerfall übernommen werden?

Gepostet am 25.01.2024;

Die Vorgehensweise zur Zusammenführung zweier Steuerfälle aufgrund einer Heirat oder Verpartnerung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas geändert. Bitte beachten Sie diese Schritte zur Zusammenführung der Daten: 
 
Zusammenführen
  • Situation
    • Im Vorjahr haben beide Ehegatten beziehungsweise beide Lebenspartner mit der Steuersoftware die Einkommensteuererklärung in Einzelveranlagung erstellt, es liegen also zwei entsprechende Steuerfälle vor. Wird der Steuer-Abruf beider Ehepartner in verschiedenen buhl:Konto-Zugängen verwaltet, beachten Sie bitte diesen Eintrag unserer Wissensdatenbank.
  • Vorgehensweise
    • Starten Sie die aktuelle Version der Steuersoftware und führen Sie auf gewohntem Weg eine Datenübernahme für den Steuerpflichtigen durch. Zur korrekten Auswahl der ersten zu übernehmenden Datei für Lebenspartner oder gleichgeschlechtliche Ehepartner beachten Sie bitte die Hinweise im unteren Bereich dieses Eintrags.

    • Speichern Sie die neu erstellte Datei in der aktuellen Version ab.

    • Wählen Sie jetzt den Bereich "Persönliches > Persönliche Daten" aus und erfassen Sie den neuen Familienstand mit dem entsprechenden Datum im Veranlagungsjahr.

    • Bestätigen Sie diese Änderung mit "OK".

    • Öffnen Sie den Dialog "Persönliches > Persönliche Daten" des Ehegatten (Lebenspartners) und klicken Sie auf das unterstrichene Wort "übernehmen" im Bereich "Importieren".

    • Im folgenden Fenster wählen Sie den zu integrierenden Steuerfall Ihres Ehegatten (Lebenspartners) aus.

    • Mit einem Klick auf "Öffnen" werden die Daten des ausgewählten Steuerfalls in die aktuell geöffnete Datei eingespielt.
Wenn lediglich Teile aus einem anderen Steuerfall in eine vorhandene Datei importiert werden sollen, verwenden Sie bitte weiterhin die Funktion "Teildatenübernahme". 
 
Teildatenübernahme
  • Situation
    • Ihnen liegt ein weiterer Steuerfall mit Daten vor, aus welcher Sie teilweise Informationen in Ihres aktuellen Steuerfalls übertragen möchten.
  • Vorgehensweise
    • Starten Sie das Programm und öffnen Sie Ihren Steuerfall.

    • Klicken Sie auf das Menü "Importieren > Teile einer Einkommensteuererklärung" (Windows) beziehungsweise "Importe > aus Steuer > Teildatenübernahme" (Mac).

    • Treffen Sie die Auswahl, ob Daten aus einem Vorjahresfall übernommen werden sollen und geben Sie den Pfad zur Quelldatei an.

    • Im folgenden Fenster werden Ihnen alle Daten in der ausgewählten Datei angezeigt.

    • Mit den Optionen hinter jedem Teilbereich bestimmen Sie, ob diese Daten übernommen oder ausgeschlossen werden sollen. 
Hinweise:
 
Bei Lebenspartnern und gleichgeschlechtlichen Ehepartnern, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, gilt Folgendes: 
 
Als erste Person ist die Person einzutragen, die nach alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens an erster Stelle steht. Bei Namensgleichheit nach alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Wenn auch dieser gleich ist, erfolgt die Erfassung nach dem Alter der Personen. Die ältere Person zuerst. Zurück zur Vorgehensweise.
 
Warum bei heterogenen Ehen immer der Ehemann als Steuerpflichtiger zu erfassen ist, erfahren Sie in diesem ausführlichen Artikel.

 





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