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Wie können ab der 2014er Version des Programms WISO steuer:Mac zwei Projektdateien zusammengeführt werden? Wie können teilweise Daten aus einer anderen Projektdatei übernommen werden?

Gepostet am 16.10.2017;

 
Die Vorgehensweise zur Zusammenführung zweier Projektdateien aufgrund einer Heirat oder Verpartnerung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas geändert. Bitte beachten Sie diese Schritte zur Zusammenführung der Daten: 
 
Zusammenführen
 
    • Situation
Im Vorjahr haben beide Ehegatten beziehungsweise beide Lebenspartner mit der Steuersoftware die Einkommensteuererklärung in Einzelveranlagung erstellt, es liegen also zwei entsprechende Projektdateien vor.
 
  • Vorgehensweise
      • Starten Sie die aktuelle Version der Steuersoftware und führen Sie auf gewohntem Weg eine Datenübernahme für den Steuerpflichtigen durch. Zur korrekten Auswahl der ersten zu übernehmenden Datei für Lebenspartner beachten Sie bitte die Hinweise im unteren Bereich dieses Eintrags.

      • Speichern Sie die neu erstellte Datei in der aktuellen Version ab.

      • Wählen Sie nun den Bereich "Persönliches > Persönliche Daten" aus und erfassen Sie den neuen Familienstand mit dem entsprechenden Datum im Veranlagungsjahr.

      • Bestätigen Sie diese Änderung mit "OK".

      • Öffnen Sie den Dialog "Persönliches > Persönliche Daten" des Ehegatten (Lebenspartners) und klicken Sie auf das unterstrichene Wort "übernehmen" im Bereich "Importieren".

      • Im folgenden Fenster wählen Sie die zu integrierende Projektdatei Ihres Ehegatten (Lebenspartners) aus.

      • Mit einem Klick auf "Öffnen" werden die Daten der ausgewählten Projektdatei in die aktuell geöffnete Datei eingespielt.
Wenn lediglich Teile aus einer anderen Projektdatei in eine vorhandene Datei importiert werden sollen, verwenden Sie die Funktion "Teildatenübernahme". 
 
Teildaten
 
    • Situation 
Ihnen liegt eine weitere Projektdatei mit Daten vor, aus welcher Sie teilweise Informationen in Ihre aktuelle Projektdatei übertragen möchten.
 
  • Vorgehensweise
      • Starten Sie das Programm und öffnen Sie Ihre Projektdatei.

      • Klicken Sie unterhalb der Symbolleiste auf das Menü "Import > Teildatenübernahme".

      • Treffen Sie die Auswahl, ob Daten aus einem Vorjahresfall übernommen werden sollen und geben Sie den Pfad zur Quelldatei an.

      • Im nun folgenden Fenster werden Ihnen alle Daten in der ausgewählten Datei angezeigt. Mit den Optionen hinter jedem Teilbereich bestimmen Sie, ob diese Daten übernommen oder ausgeschlossen werden sollen.
Hinweise:
 
Bei Lebenspartnern, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben gilt folgendes:
 
Als erstes ist die Person einzutragen, die nach alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens an erster Stelle steht. Bei Namensgleichheit nach alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Wenn auch dieser gleich ist, erfolgt die Erfassung nach dem Alter der Personen. Die ältere Person zuerst. Zurück zur Vorgehensweise.


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