{"id":8537,"date":"2016-01-01T14:55:10","date_gmt":"2016-01-01T13:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/?p=8537"},"modified":"2016-01-01T14:55:10","modified_gmt":"2016-01-01T13:55:10","slug":"alle-dokumente-griffbereit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/alle-dokumente-griffbereit\/","title":{"rendered":"Alle Ihre wichtigen Dokumente an einem Ort"},"content":{"rendered":"<p><strong>Alle Dokumente an einem Ort und immer griffbereit? Ja, das geht<\/strong>!<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen alle Ihre Dokumente in finanzblick ablegen und dort in passenden Ordnern verwalten. Zudem k\u00f6nnen Sie Ihren Dokumenten, automatisch oder manuell, die entsprechende Buchung zuordnen. Somit gewinnen Sie in k\u00fcrzester Zeit einen perfekten \u00dcberblick \u00fcber Dokument und zugeh\u00f6rigem Betrag.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-8546 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2017\/11\/finanzblick-dokumentenarchiv.jpg\" alt=\"finanzblick Dokumentenarchiv\" width=\"1000\" height=\"572\" \/><\/p>\n<h2>Datei hochladen<\/h2>\n<p style=\"padding-left: 30px\"><strong><span style=\"color: #4db0fd\">Schritt 1:<\/span><\/strong> Klicken Sie im oberen Bereich der Web-App auf \u201eDatei hochladen\u201c um Ihre Dokumente zu \u00fcbertragen.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px\"><strong><span style=\"color: #4db0fd\">Schritt 2:<\/span><\/strong> W\u00e4hlen Sie im dann erscheinenden Dialog \u00fcber den \u201eDurchsuchen\u201c-Button einfach die gew\u00fcnschte Datei aus. Sie k\u00f6nnen die Datei alternativ auch per \u201edrag &amp; drop\u201c ins Feld Dateiname einf\u00fcgen.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px\">Aktuell k\u00f6nnen Sie s\u00e4mtliche Bilddateien (.jpg\/.png\/\u2026), reine Textdateien (.txt), Word, Excel und PDF sowie Open Office Dokumente ins finanzarchiv importieren.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px\"><strong><span style=\"color: #4db0fd\">Schritt 3:<\/span><\/strong> Nachdem Sie die Datei ausgew\u00e4hlt haben wird der Dateiname angezeigt. Dr\u00fccken Sie auf \u201eLaden\u201c um den Upload-Prozess zu starten.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen die Datei im Titelfeld beliebig umbenennen. Standardm\u00e4\u00dfig wird hier der Dateiname \u00fcbernommen.<\/p>\n<p>Der Status des Uploads wird im folgenden Popup Fenster angezeigt. Nach erfolgreichem Upload wird dieses geschlossen und in die Dokumentenansicht gewechselt wo die aktuelle Datei angezeigt wird. Erfolgreich hochgeladene Dokumente finden Sie im Ordner \u201eAlle Dokumente\u201c wieder.<\/p>\n<p>Sollten sich im Dateinamen ihres Dokuments bereits Schlagworte wie z.B. \u201cLohnsteuerbescheinigung\u201c befinden, die auf einen der anderen Ordner hinweisen (hier: \u201eSteuer\u201c) so finden Sie das Dokument zus\u00e4tzlich auch in diesem Ordner.<\/p>\n<h2>Ordneransicht<\/h2>\n<p>Zur Verwaltung Ihrer Dokumente stehen Ihnen links in der Ordner-Ansicht standardm\u00e4\u00dfig verschiedene Ordner zur Verf\u00fcgung, z.B.:<\/p>\n<ul>\n<li>Posteingangskorb<\/li>\n<li>Alle Dokumente<\/li>\n<li>Rechnungen \u00fcberweisen<\/li>\n<li>Rechnungen<\/li>\n<li>Vertr\u00e4ge<\/li>\n<li>usw.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Analog zu den <a href=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/kontoeinrichtung\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Konten-<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/dahin-geht-ihr-geld\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Auswertungs-<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/budgets-so-behalten-sie-ihre-finanzen-im-griff\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Budgetkarten<\/a> k\u00f6nnen Sie \u00fcber das Bearbeiten-Symbol auch die Ordner bearbeiten. \u00dcber das Plus-Symbol k\u00f6nnen Sie weitere Ordner hinzuf\u00fcgen, mit dem Anfasser-Bereich deren Anordnung \u00e4ndern und mit dem L\u00f6schen-Button einzelne entfernen.<\/p>\n<h2>Schlagworte hinzuf\u00fcgen<\/h2>\n<p>Um innerhalb der Ordner nach einzelnen Dokumenten zu suchen, sind dort bereits passende Schlagworte hinterlegt. Sie haben allerdings auch die M\u00f6glichkeit eigene Schlagworte hinzuzuf\u00fcgen. Geben Sie hierzu Ihr Schlagwort ins zugeh\u00f6rige Feld ein und best\u00e4tigen Sie es mit einem Klick auf &#8222;Hinzuf\u00fcgen&#8220;.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8548\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2017\/11\/finanzblick-dokumentenarchiv-schlagworte.jpg\" alt=\"finanzblick Dokumentenarchiv Schlagworte\" width=\"600\" height=\"268\" \/><\/p>\n<p>Ihr neues Schlagwort wurde nun der Liste hinzugef\u00fcgt. Anzahl und Titel der hierzu gefundenen Dokumente werden im rechten Bereich angezeigt.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px\"><strong><span style=\"color: #4db0fd\">Tipp:<\/span><\/strong> Wenn Sie das Schlagwort anklicken k\u00f6nnen Sie es \u00fcber das \u201ex\u201c-Symbol am rechten Rand der Liste l\u00f6schen.<\/p>\n<h2>Dokumentenliste<\/h2>\n<p>In der Dokumentenliste sehen Sie alle Dokumente des ausgew\u00e4hlten Ordners. Die Kreissymbole vor dem Dokumentennamen bieten Ihnen die M\u00f6glichkeit der Mehrfachauswahl um mehrere Dokumente gleichzeitig entweder zu verschieben, zu l\u00f6schen oder Ihnen dieselbe Buchung zuzuordnen. Im unteren Bereich sehen Sie das Vorschaufenster.<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8549\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2017\/11\/finanzblick-dokumentenarchiv-dokumentenliste.jpg\" alt=\"finanzblick Dokumentenarchiv Dokumentenliste\" width=\"600\" height=\"273\" \/><\/h2>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8550\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2017\/11\/finanzblick-Dokumentenarchiv-Datei-speichern.jpg\" alt=\" finanzblick Dokumentenarchiv Datei speichern\" width=\"132\" height=\"57\" \/><\/h2>\n<p>\u00dcber das Download-Symbol unten rechts im Vorschaufenster k\u00f6nnen Sie Ihre Dateien nun \u00f6ffnen bzw. auf Ihrem PC speichern.<\/p>\n<h2>Buchungen anh\u00e4ngen<\/h2>\n<p>Mit dem buhl:Archiv haben Sie die M\u00f6glichkeit Ihren Dokumenten auch gleich die passenden Buchungen zuzuordnen. Somit k\u00f6nnen Sie auf einen Blick den Betrag einsehen, der mit dem Dokument verbunden ist. Dies verschafft Ihnen mit geringstem Zeitaufwand eine optimale \u00dcbersicht. H\u00e4ngen Sie beispielsweise an den Vertrag Ihrer Auslandskrankenversicherung direkt die zugeh\u00f6rige Abbuchung der Versicherung an oder ordnen Sie einem archivierten Garantiebeleg die Abbuchung des Kaufes zu, um die genaue H\u00f6he der jeweiligen Ausgabe unmittelbar vor Augen zu haben.<\/p>\n<p>Tippen Sie in den Buchungsbereich Ihrer Dokumentenspalte. Sofern dem Dokument noch keine Buchung zugeordnet wurde, ist dieser Bereich leer.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8551\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2017\/11\/finanzblick-Dokumentenarchiv-Buchung-zuordnen.jpg\" alt=\"finanzblick Dokumentenarchiv Buchung zuordnen\" width=\"600\" height=\"66\" \/><\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen im folgenden Popup-Fenster nun die Buchung ausw\u00e4hlen die sie dem Dokument zuordnen m\u00f6chten. Klicken Sie einfach auf die entsprechende Buchung und best\u00e4tigen Sie Ihre Auswahl mit \u201eOK\u201c. \u00dcber den Info-Button neben dem Betrag gelangen Sie in den Detailbereich.<\/p>\n<p>Buchungen werden anhand der finanzblick Regelengine auch automatisch Ihren Dokumenten zugeordnet, sofern bestimmte Schlagworte \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<h2>Ordnerauswahl \u00e4ndern<\/h2>\n<p>Tippen Sie auf in den Ordner-Bereich ihres Dokumentes um das Popup der Ordnerauswahl zu \u00f6ffnen. Anhand des blauen Hakens sehen sie dort in welchem Ordner sich das Dokument befindet. Sie k\u00f6nnen es nun in einen anderen Ordner verschieben indem Sie die entsprechenden Haken \u00e4ndern. Best\u00e4tigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf \u201eFertig\u201c.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen dasselbe Dokument auch in mehrere Ordner ablegen.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8552\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2017\/11\/finanzblick-Dokumentenarchiv-Ordnerauswahl.jpg\" alt=\"finanzblick Dokumentenarchiv Ordnerauswahl\" width=\"600\" height=\"505\" \/><\/p>\n<h2>Dokumente l\u00f6schen<\/h2>\n<p>Markieren Sie Dokumente, die sie l\u00f6schen m\u00f6chten \u00fcber das blaue Kreissymbol. Sie k\u00f6nnen diese anschlie\u00dfend \u00fcber den L\u00f6schen-Button entfernen.<\/p>\n<h2>Suchfunktion<\/h2>\n<p>Im Suchbereich \u00fcberhalb der Dokumentenliste k\u00f6nnen Sie das gesamtes finanzarchiv nach bestimmten Suchbegriffen filtern. Es werden Ihnen dann ausschlie\u00dflich die Dokumente, die mit Ihrem Suchbegriff \u00fcbereinstimmen, angezeigt. L\u00f6schen Sie den Filter \u00fcber das \u201ex\u201c-Symbol um zur urspr\u00fcnglichen Ansicht zur\u00fcckzukehren.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px\"><strong><span style=\"color: #4db0fd\">Tipp:<\/span><\/strong> \u00dcber die Funktion \u201eNeuer Ordner\u201c k\u00f6nnen Sie hier direkt aus Ihrem Suchbegriff einen neuen Ordner mit selbigem Namen anlegen.<\/p>\n<h2>Zeitleiste<\/h2>\n<p>Unterhalb der Dokumentenliste k\u00f6nnen Sie Ihre Dokumente nach Monaten filtern. Es werden Ihnen dann nur die Dokumente angezeigt die sie in den ausgew\u00e4hlten Monaten hochgeladen haben. Sie k\u00f6nnen die blaue Umrandung sowohl durch ziehen nach links oder rechts erweitern als auch verschieben um die Monatsauswahl anzupassen.<\/p>\n<h2>Quellenauswahl<\/h2>\n<p>Unterhalb der Zeitleiste steht Ihnen die Quellenauswahl zur Verf\u00fcgung, um Ihre Dokumente nach ihrer Herkunft filtern zu k\u00f6nnen. Klicken Sie einfach in den Quellenbereich.<\/p>\n<h2>Belegdetails<\/h2>\n<p>Am rechten Rand des Bildschirms finden Sie die Belegdetails Ihres ausgew\u00e4hlten Dokuments. Sie k\u00f6nnen hier diverse Details einsehen, das Dokument umbenennen, die Ordnerzuordnung \u00e4ndern oder eigene Schlagworte anh\u00e4ngen, indem Sie in das jeweils zugeh\u00f6rige Feld klicken.<\/p>\n<h2>Jetzt Neu: F\u00fcr meine Steuer<\/h2>\n<p>Ab sofort k\u00f6nnen Sie Ihre Dokumente auch als steuerrelevant markieren. Im Bereich <a href=\"https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick\/steuer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&#8222;F\u00fcr meine Steuer&#8220;<\/a> haben Sie dann alle Buchungen und dazugeh\u00f6rige Dokumente sofort im Blick. So wird bei der n\u00e4chsten Steuererkl\u00e4rung garantiert nichts vergessen und Sie optimieren Ihre Steuererstattung.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">[fbbutton text=&#8220;Jetzt Dokumente speichern&#8220; href=&#8220;https:\/\/www.buhl.de\/finanzblick&#8220; farbe=&#8220;#fa7d19&#8243;]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alle Dokumente an einem Ort und immer griffbereit? Ja, das geht! Sie k\u00f6nnen alle Ihre Dokumente in finanzblick ablegen und dort in passenden Ordnern verwalten. Zudem k\u00f6nnen Sie Ihren Dokumenten, automatisch oder manuell, die entsprechende Buchung zuordnen. Somit gewinnen Sie in k\u00fcrzester Zeit einen perfekten \u00dcberblick \u00fcber Dokument und zugeh\u00f6rigem Betrag. 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