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Aufgaben erstellen
und terminieren

Stellen Sie Ihren Mandanten Aufgaben mit klaren Anforderungen, Fristen und Verantwortungen – wahlweise auch Ihren Kanzleimitarbeitern zur internen Organisation.

Vier verschieden Aufgabentypen: Zu erledigen, zur Kenntnisnahme, zur Unterschrift, zur Freigabe

Klare Anforderungen stellen

Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Aufgabentypen
Fordern Sie Unterschriften (z.B. Jahresabschluss), Freigaben (z.B. Verträge) oder Erledigungen (z.B. Übermittlung von Belegen) an oder bitten Sie um Kenntnisnahme (z.B. Erledigung der LoBu)
Fügen Sie der Aufgabe optional Belege und Dokumente hinzu

Legen Sie die Frist für die Aufgabe im Kalender fest

Eindeutige Verantwortungen
und Fristen

Vergeben Sie Aufgaben an Mandanten oder Kanzleimitarbeiter
Legen Sie fest, bis wann eine Aufgabe abgeschlossen sein muss
Geben Sie für wiederkehrende Aufgaben einen Rhythmus an

Erinnerungen via E-Mail oder Push-Notification

Nie wieder Mandanten
hinterherlaufen

Mandanten erhalten nach Erstellung der Aufgabe eine Benachrichtigung
Benachrichtigungen werden per E-Mail und als Push-Notification ans Mobilgerät verschickt
Vor Ablauf der Frist wird erneut eine automatische Erinnerung verschickt

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