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CRM (Zusatzmodul)

Mithilfe des Zusatzmoduls „CRM“ speichern Sie alle wichtigen Adress- und Kontaktdaten potenzieller Kunden und Geschäftspartner – inklusive Anschrift(en), Kommunikationsdaten, aktuellem „Interesse-Status“ und individuellen Feldern.

Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie Ihre Interessenten einzeln erfassen oder bereits vorhandene Datensätze mithilfe des → Interessenten-Importassistenten importieren. In der tabellarischen Interessentenübersicht …

  • sehen Sie sofort alle wichtigen Kontaktdaten,
  • erkennen auf Anhieb, welchen Interessenten-„Status“ die einzelnen Datensätze haben,
  • wann der letzte Kontakt zu bestimmten Interessenten stattgefunden hat und
  • wer auf welchem Serienbrief- und Newsletter-Verteiler steht.

Ausführliche Informationen zur Interessenten- und Ereignisverwaltung finden Sie im Kapitel „Marketing und Kundenpflege“.

Interessenten-Importassistent

Den Interessenten-Importassistent finden Sie im Menü „Datei“ „Daten-Import“:

Interessenten Importassistent

Praxistipp

Die einzelnen Schritte des Import-Assistenten können Sie im Abschnitt „Komfortable Kundendaten-Übernahme“ nachvollziehen.

Bitte beachten Sie

Bitte beachten Sie: Beim Interessenten-Datenimport stellt Ihnen WISO Mein Büro eine Dubletten-Prüfung zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie ungewollte Mehrfach-Erfassungen und damit einhergehende Folgefehler von vornherein ausschließen. Die Dubletten-Prüfung greift aber erst dann, wenn sich in der Interessenten-Datenbank bereits Daten befinden.

Beim Interessenten-Import legen Sie selbst fest, anhand welcher Kriterien das Programm mögliche Dubletten herausfiltern soll: Am zuverlässigsten ist die – meist eindeutige – E-Mailadresse. Darüber hinaus können Sie mögliche Doppeleinträge aber auch anhand der Telefonnummer oder verschiedener Adressfelder ermitteln lassen. Den „Einstellungen“-Dialog für die Dublettenprüfung öffnet WISO Mein Büro automatisch:

Einstellungen Dublettenprüfung

Auf dieser Grundlage analysiert der Importassistent die Datensätze und zeigt Ihnen bereits vor dem eigentlichen Import an, ob Dubletten vorhanden sind:

Ergebnis Dublettenprüfung

Per Mausklick auf „Fortfahren F11“ sorgen Sie dann für die endgültige Datenübernahme.

 

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