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Mein Büro Blog
Mittwoch, 15. Februar 2017 Nicole Gottschlich | Kategorie: Features & Funktionen

Expertentipp: Personensuche mit Kundendetails

In unseren Software- und Buchführungs-„Crashkursen“ plaudern Fachleute und Praktiker aus dem Nähkästchen. Eine von ihnen ist Ilona Janssen: Die erfahrene Finanz- und Controllingexpertin mit einem Faible für die Buchführung berät und unterstützt mittelständische Unternehmen beim Kostenmanagement.
Personensuche Ilona Janssen
In ihren Seminaren zeigt sie, wie Selbstständige und Kleingewerbetreibende mit WISO Mein Büro den finanziellen Überblick behalten und mit wenig Aufwand die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Außerdem kennt sie eine Menge Software-Tricks und Abkürzungen zu den gerade benötigten Geschäftszahlen – wie diesen:

„Mit WISO Mein Büro führen viele Wege zur sprichwörtlichen Stecknadel im Heuhaufen. Mit dem allgegenwärtigen Suchfeld (in der Funktionsleiste am oberen Rand des Programmfensters) durchforsten Sie im Handumdrehen Ihre gesamten Datenbestände.

Personensuche in WISO Mein Büro

Für manche Situationen gibt es aber noch bessere Suchstrategien. Eine besonders praktische und schnelle Findefunktion rufen Sie mit der Tastenkombination „STRG + F“ auf. Sie bietet sich immer dann an, wenn Sie Kontakt- und Vorgangsdaten von Kunden, Lieferanten und Interessenten benötigen. Die gezielte Personensuche mit „STRG + F“ steht Ihnen an jeder Stelle im Programm zur Verfügung.

Der Clou dabei: Sofern es sich um Kunden handelt, können Sie sich den Aufruf der Stammdaten-Kartei sparen. Denn im Überblicksfenster „Kundeninformationen“ stehen Ihnen alle wichtigen Informationen des betreffenden Geschäftspartners auf einen Blick zur Verfügung – und zwar inklusive der gesamten Vorgangshistorie. Und so gehen Sie vor:

  • Mit „STRG+F“ öffnen Sie das Dialogfenster „Interessent/Kunden/Lieferant suchen“.
  • Im Feld „Suchbegriff“ geben Sie Name, PLZ, Stadt, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein. Ob ganz oder teilweise spielt dabei keine Rolle: WISO Mein Büro findet alle Einträge, in denen die gesuchte Wortkette vorkommt:

Personensuche

  • Mit einem Rechtsklick auf den passenden Eintrag öffnen Sie das Kontextmenü.
  • Per Mausklick auf „Kundeninformationen anzeigen“ blenden Sie die vielseitige Kundenschnellansicht ein:

Personensuche WISO Mein Büro

Die Auskunftszentrale hat es auch funktional in sich:

  1. Im oberen Teil des Fensters sehen Sie auf einen Blick alle wichtigen Kontakt- und Statistikdaten.
  2. Über die Schaltflächen im mittleren Teil des Fensters erstellen Sie neue Vorgänge, lassen sich die Adresse im Routenplaner anzeigen oder nehmen direkt Kontakt auf.
  3. Im unteren Teil des Fensters finden Sie die Vorgangshistorie. Über die „Details F2“-Schaltfläche können Sie sich dort sogar sämtliche Einzelheiten des jeweils ausgewählten Vorgangs anzeigen lassen!

Bitte beachten Sie: Bei Interessenten und Lieferanten gibt es die Schnellansicht nicht.“

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