x

Handhabung der App

Sie können jederzeit den oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, um die Ansicht zu aktualisieren:

App Rechnung

Es empfiehlt sich, beim Start der WISO MeinBüro-App die Daten per Pack & Go auf Ihr Tablet oder Smartphone zu laden. Klicken Sie dazu auf das Wolkensymbol links unten in der App. So haben Sie Ihre Daten auf dem Tablet auch dann zur Hand, wenn keine Internetverbindung besteht. Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der App Rechnungen als Entwurf erfassen.

Entwürfe erstellen und verarbeiten

WISO MeinBüro Mobil erlaubt es Ihnen, vor Ort beim Kunden Entwürfe für Angebote, Aufträge oder Rechnungen zu erstellen. Diese sind automatisch – eine bestehende Internetverbindung vorausgesetzt – unter WISO Mein Büro sichtbar und können später im Programm zu Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen weiterverarbeitet werden.

Die Entwürfe finden Sie in der App über folgendes Symbol:

image14

Durch Klick auf das + in der rechten oberen Ecke können Sie einen neuen Entwurf erstellen.

App Rechnung_2

Hier können Sie den Kunden wählen. Da aktuell noch keine neuen Kunden mit der App angelegt werden können, muss hier nicht zwangsläufig ein Kunde ausgewählt werden. Bei der späteren Verarbeitung des Entwurfs unter WISO Mein Büro können Sie den Kunden neu anlegen oder auch zuweisen.

Auf der rechten Seite können Sie festlegen, ob ein Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsentwurf erstellt werden soll und die Liefer-, Zahlungs- und Preisart festlegen. Über „Position hinzufügen“ wählen Sie nun alle gewünschten Artikel aus Ihrem WISO Mein Büro-Artikelstamm aus. Die Artikel müssen dafür bereits unter WISO Mein Büro vorhanden sein. Sobald Sie den Entwurf erstellt haben, klicken Sie rechts oben auf den Haken. Hier können Sie den Entwurf speichern oder in Ihr WISO Mein Büro hochladen. Sie können auch später mehrere Entwürfe auf einmal in WISO Mein Büro hochladen.

Die Entwürfe finden Sie unter WISO Mein Büro oben in der Menüleiste unter „Verkauf -> Entwürfe“:

App Rechnung_3

Befinden Sie sich bereits in dieser Ansicht, wechseln Sie kurz den Bereich, um die Ansicht zu aktualisieren. Über einen Rechtsklick kann der Entwurf nun weiterverarbeitet werden.