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Die Datenimport-Assistenten

Die vielseitigen Datenimport-Assistenten stehen Ihnen im „Datei“-Menü zur Verfügung. Dort finden Sie …

  • einen Artikel-Importassistenten,
  • einen Importassistenten für Artikel-Einkaufspreise,
  • einen Lieferanten-Importassistenten,
  • einen allgemeinen Kunden-Importassistenten und
  • eine Kunden-Übernahmefunktion für Outlook-Kontakte.

Datenimport; so geht’s

Dateiformat wählen

Beim Datenimport von Artikeln, Artikel-Einkaufspreisen, Kunden und Lieferanten gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Erzeugen Sie mit Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm eine Export-Datei
  • Wechseln Sie anschließend zu WISO Mein Büro und wählen im „Datei“-Menü den passenden Importassistenten aus.

Datenimport Dateiformat WISO Mein Büro

  • Wählen Sie das Dateiformat sowie Pfad und Dateinamen Ihrer Exportdatei,
  • Ordnen Sie schließlich die alten Datenbank-Bezeichnungen den passenden Feldern in WISO Mein Büro zu und
  • klicken Sie dann auf „Weiter“.

Datenimport Assistent WISO Mein Büro

Praxistipp

Falls die Vielzahl der Importformate und -optionen Sie eher abschreckt als erfreut, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einfacher Modus“: Das Programm stellt Ihnen dann nur eine Auswahl der wichtigsten Importformate zur Verfügung.

Daten wählen

Im folgenden Schritt des Datenimport-Assistenten sehen Sie am linken Fensterausschnitt die Feldliste der Kundentabelle von WISO Mein Büro und auf der rechten Seite den Inhalt Ihrer bisherigen Excel-Tabelle. Damit die Spaltenüberschriften nicht als eigenständiger Datensatz importiert werden, setzen Sie zunächst die Vorgabe „Zeilen überspringen“ auf den Wert „1“.

Nun brauchen Sie den WISO Mein Büro-Feldern nur noch die passende Spaltennummer Ihrer Excel-Tabelle zuzuordnen.

Beispiel

Um beispielsweise die in Spalte „F“ Ihrer Kundentabelle gespeicherten Firmennamen mit dem WISO Mein Büro-Feld „Nachname/Firma“ zu verknüpfen …

  • markieren Sie in der Feldliste am linken Fensterrand das Feld „Nachname“,
  • klicken auf das grüne Plus-Symbol,
  • tragen die Spaltenbezeichnung „F“ ein und
  • bestätigen Ihre Auswahl mit „OK“.

Datenimport Beispiel WISO Mein Büro

Andere Daten, gleiches Prinzip

Auf diese Weise ordnen Sie nach und nach auch allen anderen WISO Mein Büro-Feldern die passenden Spalten Ihrer bisherigen Kundentabelle zu.

Formate anpassen

Sobald die Feldzuordnung abgeschlossen ist, rufen Sie per Mausklick auf „Weiter“ den nächsten Import-Schritt auf. Dort können Sie bei Bedarf die Datums-, Zeit- und Zahlenformate anpassen. Bei typischen Adressimporten können Sie die Voreinstellungen jedoch unbesehen übernehmen.

 

 

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