Die Massenänderung

Die Massenänderung

Die Massenänderung erlaubt es, Daten mehrerer Profile gleichzeitig zu bearbeiten. Hier wird für alle ausgewählten Personen die gleiche Änderung (Mitgliedschaft, Beitrag, Zahlungsart) hinterlegt. Alle Änderungen werden in die Stammdaten übernommen.

Die folgenden Bereiche können momentan durch die Massenänderung bearbeitet werden:

Mitgliedschaft

• Mitglied seit (wird standardmäßig mit dem aktuellen Tagesdatum befüllt.)
• Abteilung (zur Auswahl steht die erste Ebene der Vereinsstruktur, erstellt in den Vereinsdaten)
• Status (Aktiv oder Passiv)

Beiträge

• Mitgliedsbeitrag (zur Auswahl stehen die Beiträge, welche in den Einstellungen erstellt wurden)
• Nächste Fälligkeit (gibt an, ab wann der Beitrag abgerechnet werden soll.)

ACHTUNG!
Für Beiträge gibt es die zusätzlich die Option: „Bestehende Daten überschreiben“ auszuwählen. Es ist möglich, mehrere Beiträge pro Profil zu hinterlegen. Entsprechend kann hier entschieden werden, ob ein zusätzlicher Beitrag erscheinen soll oder die bestehenden Daten überschrieben werden.

Zahlungsart

• Per Rechnung (kann bei jedem Mitglied eingestellt werden.)
• Per Lastschrift (eine Bankverbindung inklusive aktivem SEPA-Mandat im Profil ist notwendig, da die Änderungen sonst nicht übernommen werden können)

ACHTUNG!
Die Option der Zahlungsart „Anderes Mitglied/Kontakt“ kann nur im Profil direkt angepasst werden, da noch weitere Informationen nötig sind.  

Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Massenänderung am Beispiel des Mitgliedsbeitrages:

1. Filtern Sie zunächst unter „Listen“-> „Mitglieder & Kontakte“ ->„Aktuelle Mitglieder“ alle Mitglieder, bei welchen eine Änderung im gewünschten Bereich erfolgen soll.
2. Wählen Sie rechts oben das 3-Punkt-Menü „…“ an und dort die „Massenänderung“ aus.

3. Im nächsten Schritt wählen Sie den Bereich aus, welcher geändert werden soll.

4. Nun können Sie je nach Bereich, die Änderungen im Fenster einstellen. Unten stellen wir Ihnen das Beispiel für die Änderung eines Mitgliedsbeitrages vor.

ACHTUNG!
Achten Sie hier darauf, dass korrekte Fälligkeitsdatum einzutragen, sowie die bestehenden Daten zu überschreiben, sofern diese Änderung dauerhaft sein soll. Bei einmaliger Änderung lassen Sie die Checkbox bestehenden Daten überschreiben unangetastet.

5. Klicken Sie auf „Speichern„.