Guthaben des Kunden vor Rechnungsversand erkennen?

Snatch · 26. Mai 2015

Hallo zusammen,

ich versende meine Rechnungen direkt per Mail.
Wenn ein Kunde nun ein Guthaben hat, dann meldet dies MB erst nach dem Versand der Rechnung per Mail, quasi beim Schließen der Rechnung.
Dann hat aber der Kunde die Rechnung schon und ich muss hinterher schreiben, dass er diese ignorieren kann.

Gibt es da einen besseren Weg?

Danke und Gruß

SAMM · 26. Mai 2015

Zitat von Snatch

Gibt es da einen besseren Weg?

Es gibt bessere Wege. Aber man muss sie kennen und sofort bei Geldeingang abarbeiten. Es ist aber scheinbar ein vergessenes Feature. Es muss nur noch eingebaut werden. BUHL will nicht so recht dranbleiben an der Sache.

Zitat von SAMM

In Mein Büro fehlt seit Jahren dieser ineinander abgestimmte Ablauf mit unmittelbarer Rechnungerstellung nach Geldeingang. Hierbei wird ersatzweise jetzt das Kundenkonto angesteuert und der Betrag als Guthaben verbucht. Hier endet die Weiterverarbeitung und der Auftrag bleibt unerledigt. Daher zurecht die anhaltende User Kritik.

Wen es betrifft sollte H I E R posten. Ansonsten geschieht anscheinend bald gar nichts mehr.

SAMM · 26. Mai 2015

Es gibt die Möglichkeit das Kundenguthaben = Saldo als Spalte in den Spaltenkopf hochzuziehen in der Kundenliste. Man muss allerdings selbst darauf schauen.

nesciens · 27. Mai 2015

Hallo snatch,

Zitat von Snatch

Wenn ein Kunde nun ein Guthaben hat, dann meldet dies MB erst nach dem Versand der Rechnung per Mail, quasi beim Schließen der Rechnung.
Dann hat aber der Kunde die Rechnung schon und ich muss hinterher schreiben, dass er diese ignorieren kann.

Diese Aussage verstehe ich nicht ganz - du hast etwas geliefert oder geleistet. Dann bist du verpflichtet, eine Rechnung zu stellen und diese dem Kunden auch zuzusenden, denn nur dann hat er die Möglichkeit, die ausgewiesene Vorsteuer zu ziehen bzw. die Ausgaben als Betriebsausgaben geltend zu machen.
Etwas anderes ist die Verrechnung mit einem Guthaben: dieses kann natürlich auf einer Rechnung offen abgesetzt werden - das ist wohl das, was du bezwecken willst. Aber die Rechnung muss auf jeden Fall abgesendet werden!

nesciens