Hallo zusammen,
Ich habe aktuell die Test-Version von Mein Geld 2017. Vor allem interessieren mich die Kategorisierungen und Auswertungsmöglichkeiten. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden die DKB-Konstellation mit Girokonto einerseits und Kreditkarte andererseits im Programm abzubilden. Sobald etwas zwischen den Konten umgebucht wird geht das in die Kategorie "Kreditkarte" und führt dann zu einem entsprechend hohen Punkt in der Auswertung nach Kategorien. Das irritiert, da hier ja keine Kosten oder Auszahlungen anfallen. Ich habe bereits mit den Kontotypen rumgespielt (nach Einrichtungs-Assistent: Typ Kreditkarte; jetzt umgestellt auf Girokonto). Außerdem habe ich die Buchungen als "Umbuchungen" markiert. Bisher ohne den gewünschten Erfolg. Wie habt ihr das gelöst? Kann man die Giro-und KK nicht als "logische Einheit" einstellen?
Danke im Voraus!
DKB - Umbuchungen zwischen Konten
- Blistex
- Unerledigt
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Das hat mit den Kontotypen nichts zu tun. Du kannst einerseits die vergebene Kategorie wieder entfernen oder andererseits diese bestimmte Kategorie auch in den Auswertungen ausschließen.
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Kann man die Giro-und KK nicht als "logische Einheit" einstellen?
Könnte man über Kontengruppen, wenn es das ist, was Du meinst. Muß man aber nicht, wie Sven schon belegt hat.
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Also ich belege alle Umbuchungen (zwischen einzelnen Konten oder zwischen Konto und Kreditkarte oder zwischen Verrechnungskonto und Depot, etc.) mit der von mir neu angelegten Kategorie "Umbuchung". Diese blende ich dann bei der Auswertung einfach aus. Erschien mir am logischsten und funktioniert prima.
Viele Grüße,
Chris -
mit der von mir neu angelegten Kategorie "Umbuchung"
Seit Version 2015 .NET gibt es keine Kategorie "Umbuchung" mehr. Eine Buchung bekommt zusätzlich ein Kennzeichen für eine Umbuchung. Der Buchung kann man dann zusätzlich noch eine andere Kategorie zuordnen. Daher macht auch die Anlage einer Kategorie " Umbuchung" aus meiner Sicht keinen Sinn.
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Der Buchung kann man dann zusätzlich noch eine andere Kategorie zuordnen.
Und wenn man keine andere Kategorie auswählt, wird da ja auch "Umbuchung" in der Kategoriespalte der BuLi eingeblendet, wobei das dann keine wirkliche Kategorie ist, nach der man auswerten kann. Dann würde zusätzlich Verwirrung stiften, wenn man dann noch eine Kategorie "Umbuchung" selbst definiert.
Daher macht auch die Anlage einer Kategorie " Umbuchung" aus meiner Sicht keinen Sinn.
Es ist einfach überflüssig in den aktuellen Versionen. Die Buchungen bekommen das Umbuchungsmerkmal verpasst und können dann entsprechend in die Auswertungen einbezogen oder ausgeschlossen werden.
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Der Buchung kann man dann zusätzlich noch eine andere Kategorie zuordnen. Daher macht auch die Anlage einer Kategorie " Umbuchung" aus meiner Sicht keinen Sinn.
Nun ja. "Kaputt" macht man damit aber auch nichts. Für mich persönlich ist es einfach übersichtlicher, alle internen Umbuchungen zwischen Konten unter einer "Kategorie" zusammenzufassen. Das ist doch das Schöne an MG - es ist flexibel
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Nun ja. "Kaputt" macht man damit aber auch nichts.
Das sagt ja auch niemand und es spricht auch nichts dagegen. Es ist aber in Bezug auf die Fragestellung des TEs unnötig. Da macht man sich Arbeit, die das Programm im Hintergrund schon erledigt und z.B. auch bei den Auswertungen im Normalfall per Default berücksichtigt.
Für mich persönlich ist es einfach übersichtlicher, alle internen Umbuchungen zwischen Konten unter einer "Kategorie" zusammenzufassen.
Was ist daran übersichtlicher bzw. in Vergleich womit?
Das ist doch das Schöne an MG - es ist flexibel
Bis zu einem gewissen Grade ja.
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Was ist daran übersichtlicher bzw. in Vergleich womit?
Da würde ich fragen: Warum sortieren manche ihre Bibliothek (ich meine die mit Büchern im Regal) nach Autoren, andere nach Titeln, andere thematisch und wieder andere nach der Farbe des Buchrückens. Will sagen: man macht sich mit vielen Dingen Arbeit, die nicht unbedingt Sinn machen Es gefällt mir aber so - eine Umbuchung ist eben eine Umbuchung und keine Kreditkartenzahlung.
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Es gefällt mir aber so - eine Umbuchung ist eben eine Umbuchung und keine Kreditkartenzahlung.
Absolut korrekt. Deshalb muß man sie ja auch nicht mehr kategorisieren. Aber das ist alles auch Geschmackssache.
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Absolut korrekt. Deshalb muß man sie ja auch nicht mehr kategorisieren.
Ja, das ist aber doch genau das Problem: MG kategorisiert diese Umbuchungen AUTOMATISCH (also ohne mein Zutun) als Kategorie "Kreditkarte" sobald das Programm z.B. irgendwas mit AMERICAN EXPRESS (Empfänger oder Verwendungszweck) erkennt. Ist in meinem Fall zumindest so. Ich nehme an, beim TE ebenso.
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Ja, das ist aber doch genau das Problem: MG kategorisiert diese Umbuchungen AUTOMATISCH (also ohne mein Zutun) als Kategorie "Kreditkarte" sobald das Programm z.B. irgendwas mit AMERICAN EXPRESS (Empfänger oder Verwendungszweck) erkennt.
Na ja, dann müßte man entweder schauen, über welche Regel das passiert und die entsprechend anpassen oder Du definierst eine Regel, die die Zuordnung wieder zurücknimmt (Keine Kategorie zuweisen bei bestimmten Konten).
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... oder Du definierst eine Regel, die die Zuordnung wieder zurücknimmt ...
... und wenn man sowieso schon dabei ist, eine neue Regel zu definieren, kann man damit auch automatisch die aussagekräftige Kategorie "UMBUCHUNG" zuweisen. Jetzt gib' es doch zu: Es ist eine gute Lösung, für Leute, die ihre Bücher nach Farben sortieren
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Wobei eine Umbuchung zwischen zwei MG geführten Konten auch automatisch als Umbuchung einstellen sollte. Bei mir wird diesen Buchungen immer automatisch "sonstige Einkünfte" zugeordnet. Ich habe gerade noch mit dem Support gesprochen, und angeregt, die Programmeinstellungen derart zu erweitern, dass man die Umbuchungen ggf. auch dauerhaft aus der Kategorisierung herausnehmen kann.
Die Thematik ist sehr kompliziert, da es in einigen Fällen auch hilfreich ist, zusätzliche Kategorie zu vergeben. -
... und wenn man sowieso schon dabei ist, eine neue Regel zu definieren, kann man damit auch automatisch die aussagekräftige Kategorie "UMBUCHUNG" zuweisen.
Nein, genau das würde ich eben aus den genannten Gründen nicht machen. Aber das müssen wir nicht weiter ausdiskutieren. Wie Du schon sagtest, ist MG da flexibel, so daß jeder nach seiner facon selig werden kann
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... Bei mir wird diesen Buchungen immer automatisch "sonstige Einkünfte" zugeordnet ...
Das ist bei mir nur bei Umbuchungen zwischen Girokonten der Fall. Bei der monatlichen Lastschrift von AMEX und der LH Kreditkarte von meinen Girokonten wird dagegen automatisch die Kategorie "Kreditkarte" zugeordnet.
Die Thematik ist sehr kompliziert, da es in einigen Fällen auch hilfreich ist, zusätzliche Kategorie zu vergeben.
Also ich sehe da eigentlich auch keinen Handlungsbedarf. Wer Umbuchungen gerne als solche "kategorisieren" möchte, kann dies machen. Wer das doof findet, lässt es einfach. Lieber eine Option zu viel, als eine zu wenig
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Und wenn man einer Umbuchung die Kategorie "Keine" zuordnet, steht neben dem Umbuchungssymbol auch jetzt schon (oder noch) "Umbuchung"
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Und wenn man einer Umbuchung die Kategorie "Keine" zuordnet, steht neben dem Umbuchungssymbol auch jetzt schon (oder noch) "Umbuchung"
Hahaha, das war zum Abend tatsächlich die beste Nachricht. Hab's gerade ausprobiert und es stimmt Ganze Diskussion quasi umsonst.
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Hahaha, das war zum Abend tatsächlich die beste Nachricht. Hab's gerade ausprobiert und es stimmt Ganze Diskussion quasi umsonst.
Das hat Billy doch bereits oben geschrieben.
Und wenn man keine andere Kategorie auswählt, wird da ja auch "Umbuchung" in der Kategoriespalte der BuLi eingeblendet
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Stimmt. Das hat er geschrieben.