Eine Regel erstellen, die bei Zuordnung eines Dokuments der Dokumentenart Rechnung mit einer Buchung den Betrag der Buchung in das Betragsfeld des Dokuments überträgt [WENN (Dokumentart=Rechnung && Zuordnung zu einer Buchung aus bestimmtem Konto) DANN kopiere Betrag der Buchung in Betrag des Dokuments]
Regeln: Regel erstellen, die zwischen Konten und Dokumenten wirken kann
- Poweruser
- Unerledigt
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Die Regeln wirken sich nur auf Buchungen aus.
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Das habe ich bei der Evaluierung von Mein Geld als Alternative zu meiner Excel Verwaltung auch erkannt, und deshalb den Verbesserungsvorschlag geschrieben.
Beispiel steht schon in meinem ersten Post:
Rechnung wird nach dem Scannen als Dokument in Mein Geld unter Angabe einer Buchung gespeichert. Dann möchte ich eine Regel definieren können, die mit den Betrag der Buchung in den Betrag des Dokuments kopiert.
Diese Regel wäre nicht notwendig, wenn es unter Auswertungen möglich wäre, Dokumente auszuwerten, und von den verbundenen Buchungen den Betrag in der Auswertung mit anzeigen zu lassen.
Im Moment ist das Dokumentenmanagement von Mein Geld eine Senke in die ich viel hineinlegen kann, aber nur noch mit mühe etwas herausbekomme.
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Das habe ich bei der Evaluierung von Mein Geld als Alternative zu meiner Excel Verwaltung auch erkannt, und deshalb den Verbesserungsvorschlag geschrieben.
Halte ich für übertrieben. Ich kann die notwendigen Daten bei der Erstellung des Dokuments eintragen.
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Halte ich für übertrieben. Ich kann die notwendigen Daten bei der Erstellung des Dokuments eintragen.
Ihre Ansicht möchte ihnen sicher niemand streitig machen. Sicher kann man vieles von Hand machen, ich versuche so viel wie möglich zu automatisieren.
"Das Bessere ist der Feind des Guten"
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Ihre Ansicht möchte ihnen sicher niemand streitig machen. Sicher kann man vieles von Hand machen, ich versuche so viel wie möglich zu automatisieren.
Wir, die wir alle Nutzer des Programms sind, duzen uns hier, wie Du als Poweruser sicher schon festgestellt hast. Auf das "Sie" zu schwenken, nur weil Dir vermutlich eine Antwort nicht gefällt, ist albern.
"Das Bessere ist der Feind des Guten"
Es geht einfach um Aufwand und Nutzen für alle. Das hat nichts damit zu tun, ob etwas besser oder eleganter oder was auch immer ist. Du solltest beachten, daß es sich hier um Software von der Stange handelt und nur wenige brauchen einen solchen ausgeklügelten Import/Export.
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Wobei sich mir überhaupt nicht erschließt, warum man in einer Anwendung für den privaten Bedarf den Betrag aus einer Buchung in ein Dokument übertragen will.
Dokumente sind nach meinen Verständnis PDF oder Word Files die z.B. selber erstellt oder eingescannt wurden und in der Dokumentenverwaltung referenziert sind. Und diese stellen den Nachweis einer Forderung dar, aus der dann eine Buchung resultiert. Der umgekehrte Weg wäre eher im geschäftlichen Umfeld z.B. in einem ERP üblich, bei dem dann Verkaufs- Rechnungs- Buchhaltungsbuchungen und aus diesen wiederum die Druckbelege/Dokumente generiert werden.
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Wobei sich mir überhaupt nicht erschließt, warum man in einer Anwendung für den privaten Bedarf den Betrag aus einer Buchung in ein Dokument übertragen will.
Ich wüßte nicht, warum das im privaten Sektor nicht nützlich sein sollte. Er will doch nur den Betrag in die Suchwörter des Dokuments übertragen und die Suchwörter sind da schon hilfreich, wenn man viele Dokumente hat.
Natürlich kann man auch die Suche in den Buchungen starten und von da aus ins Dokument wechseln, aber die genaue Vorgehensweise hängt immer davon ab, wo man gerade ist.
Ich finde es gerade gut, daß es in Mein Geld so viele Verknüpfungen zu den Dokumenten gibt neben der eigentlichen DV.
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Sicher. Mit gewissen Einschränkungen wäre das möglich. Die Eindeutigkeit aufgund mehrfach vorhandener Betäge wäre aber nicht gegeben. Die hat man nur, wenn ich jedes Dokument nummeriere und diese Information dann der Buchung zuordne. Das wäre eine 1:1 Zuordnung. Wenn man von der Buchung ausgeht, also diese durchnummeriert kann man natürlich auch das entsprechende Dokument so taggen. Da gibt es dann zwar keine durchgängige Nummerierung in den Dokumenten aber die Zuordnung ist auch eindeutig. Mit z.B. Barcodeaufklebern und Scanner kann man dann auch in papierenen Belegen die Buchungen und gescannte Dokumente finden. Es gibt viele Möglichkeiten ...
Falk
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Sicher. Mit gewissen Einschränkungen wäre das möglich. Die Eindeutigkeit aufgund mehrfach vorhandener Betäge wäre aber nicht gegeben.
Ich kann Dir nicht ganz folgen. Was wäre mit gewissen Einschränkungen möglich?
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Die Suche nach den zugehörigen Buchungen/Dokumenten ...
Es kann mehrere Belege/Buchungen mit identischem Betrag geben. Also ist eine eindeutige Zuordnung über den Betrag nicht möglich.
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Die Suche nach den zugehörigen Buchungen/Dokumenten ...
Es kann mehrere Belege/Buchungen mit identischem Betrag geben. Also ist eine eindeutige Zuordnung über den Betrag nicht möglich.Sag ich ja nicht. Wobei auch das Dokument mit mehreren Buchungen verknüpft sein kann usw. usf.