Storno-Rechnung

Rechnung stornieren/Gutschrift richtig verbuchen?

Gutschrift umbenennen in "Storno-Rechnung“

Gutschrift zu falsch ausgestellter Rechnung verbuchen

Hier nochmal eine Zusammenfassung

Quelle Rechnungskorrektur oder Gutschrift? So machst du es richtig! Daraus als Vollzitat

"Die Stornorechnung muss sich eindeutig auf die Ursprungsrechnung beziehen. Anzugeben sind also

• die ursprüngliche Rechnungsnummer
• und das Datum der Ausstellung der alten Rechnung.

Nach dem Sinn des Gesetzes sollen kaufmännische Gutschriften jetzt korrekt bezeichnet werden, und zwar als

• Rechnungskorrektur,
• Stornorechnung oder
• Korrekturrechnung.

Diese Art der Dokumentenkennzeichnung stellt schon auf den ersten Blick klar, dass es sich bei solchen Dokumenten nicht um Gutschriften im umsatzsteuerrechtlichen Sinn handelt. Um von vornherein Ärger zu vermeiden, ist es ratsam, kaufmännische Gutschriften in Zukunft als Rechnungskorrekturen, Stornorechnungen oder Korrekturrechnungen zu betiteln. Für welche Bezeichnung du dich entscheidest, ist letztlich Geschmackssache.

Sogenannte kaufmännische Gutschriften, die der Korrektur einer Rechnung dienen, können weiterhin als Gutschrift bezeichnet werden, wenn sich aus dem Inhalt zweifelsfrei ergibt, dass eigentlich eine Rechnungskorrektur gemeint ist. Um Unklarheiten zu vermeiden, solltest du Rechnungskorrekturen aber auch als solche benennen und die Bezeichnung Gutschrift vermeiden."

Unter > Stammdaten > Meine Firma > Ausgabeoptionen wähle unter Gutschriften die Vorlage Rechnungskorrektur aus. In Mein Büro wird online unter Rechnungen wird die Vorlage Rechnungskorrektur angeboten. In dieser Vorlage fehlt noch die Angabe des Rechnungsdatums der Originalrechnung

Zitat von Abteilung_Buero

leider ist das bei mir nicht so wie in deinem Bildschirmausschnitt

Welche Module hast Du?

Zitat von Abteilung_Buero

Im letzten Jahr, gab mein System (das erste Mal) den Geist auf und erstellte zwei identische Rechnungen mit der Überschrift Gutschrift ohne den Bezug zur Rechnung her zu stellen.

Was heisst das? Mit gleicher Nummer etwa wie die Rechnung? Dann nochmal bitte melden!

Zitat von Abteilung_Buero

Es sind in der Tat, zwei identische "Gutschriften" als Rechnung, also nicht mit dem bekannten MINUS, was jede Gutschrift hat

Bei allen Gutschriftsvorlagen wird das Minus automatisch umgedreht ins plus.

Falls die Gutschrift zur Rechnung eine eigene Nummer hat, ist es ja ok. Dann gehe in Bearbeitung des Einleitungstextes und ergänze mit Schriftart Schriftgröße gemäß Titel Gutschrift und ergänze im Einleitungstext manuell auf welche Rg Nummer/Datum sich das bezieht:

STORNORECHNUNG 201800005

zur Rechnung Nr 2017012345 mit Datum 21.11.2017

Zitat von Heiko66

Der Bezug auf die Ursprungsrechnung war mir klar, aber dass auch das alte Rechnungsdatum anzugeben ist, wusste ich nicht.

War mit auch neu. Die Entwickler wurden längst informiert

Zitat von Heiko66

Wie setzt man das automatisch im MB eigentlich um?

Automatisch nicht möglich. Daher habe ich mich an die Entwickler gewandt die Vorlage Rechnungskorrektur mit Datum zur Ursprungsrechnung anzupassen. Ohne Antwort

Zitat von Heiko66

Schön wäre es auch, wenn man für Rechnungskorrekturen einen eigenen Einleitungs- und Schlußtexte definieren könnte - oder ist da was mit einer Abfrage machbar, bei der man in Abhängigkeit des Dokumentenlabels unterschiedliche Texte definieren kann?

Kann man über if: wenn der Gesamtbetrag kleiner null ist.

Beispiel

<!if <M_TOTALNET> <=0 then Stornorechnung Nr. <M_ID> mit Datum <M_DATE>

Bezug auf die Rechnung mit oben genannter Nr mit Datum vom 00.00.2018

Die Stornorechnung wurde mit der noch nicht bezahlten und nicht versandten Rechnung Nr.: intern verrechnet. Das Storno enthält gesetzliche MwSt. else "" !>