Beiträge von msheimnetz

Zu finden ist das unter "Finanzen (obere Menüleiste) > GoBD Ausgabedateien erzeugen".

Bist du mal über "Auswertungen (obere Menüleiste) > Spezielle Excel-Auswertungen > Artikelverwendung" gegangen? Damit erhälst du eine Excel-Liste mit allen kaufenden Kunden zu einem bestimmten Artikel.

Generell kannst du eine Datensicherung auch manuell machen, indem du die entsprechenden Ordner sicherst. Wie das geht, ist hier beschrieben:

https://www.buhl.de/faqs?article=1595

Generell würde ich aber mal ein Ticket beim technischen Support einreichen mit der Fehlermeldung und fragen, woran das liegen kann. Oder direkt die Datenbank (DB1.FDB), die unter "C:\ProgramData\Buhl Data Service GmbH\Mein Büro\DB" liegt, mitschicken.

Du kannst dir eine Spalte "offene Überweisungen" in der Listenansicht der Eingangsrechnungen einfügen. Damit siehst du direkt, ob zu einer ER schon eine Überweisung erzeugt wurde. Einfach die Spalte per Drag and Drop mit gedrückter linker Maustaste zwischen die anderen Spalten ziehen.

Du kannst du Bewirtschaftungsart per erneutem Import global umstellen:

https://www.buhl.de/faqs?article=2108

Anschließend kannst du die Lagerbestände importieren:

https://www.buhl.de/faqs?article=1023

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zusatzmodule wie der Designer an deine Lizenz-Nummer geknüpft sind. Wenn du eine neue Lizenz (nicht über Buhl) kaufst, bekommst du eine neue Lizenz-Nummer, wo keine Module dran geknüpft sind. Wenn man direkt über Buhl seine Lizenz verlängert, bleibt die bestehende Lizenz (und auch die gebuchten Zusatzmodule) erhalten. Ist zumindest bei mir so und denke auch bei vielen anderen. Kann zwar ein paar Euros teurer sein, aber dann spart man sich sowas.

Dafür gibts doch entweder unter "Finanzen > Steuer-Auswertungen" den "elektronischen Pendelordner" oder unter "Finanzen (obere Menüleiste) > FIBU-Export" den DATEV-Export (kostenpflichtiges Zusatzmodul). Dort sind alle Buchungen inkl. Steuerschlüssel usw. aufgelistet.

Beide Vorgänge über das Verrechnungskonto auf bezahlt setzen (Rechtsklick auf den Vorgang > Zahlungseingang zur Rechnung hinterlegen). Damit wird der Betrag der Rechnung als Einnahme gebucht und durch die Gutschrift ausgebucht = kommt auf null raus. Dann kannst du - optional - noch die beiden Vorgänge markieren mit Rechtsklick und ins Archiv verschieben ("markierten Datensatz archivieren"), falls du die Vorgänge nicht mehr in der Übersicht unter "Verkauf > Rechnungen" haben willst.

Meinst du vielleicht eher eigene Einheiten, anstatt Spalten? Falls ja, kannst du unter "Stammdaten (obere Menüleiste) > Kleinstammdaten > Artikeleinheiten" eigene Einheiten ("Km", "Psch.", usw.) definieren, die du dann in der Angebots- oder Rechnungserstellung anzeigen kannst.

Die Tabellenbearbeitung der Artikelpreise müsste Bestandteil des Moduls "Auftrag+" sein. Das einfach mal unter "Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht" zum Test freischalten und checken, ob die Funktion dann da ist.

//Edit: Und ich glaube ich stimme Dozent_WISO_MBs Beitrag zu, dass es in MeinBüro nicht genau die Funktion gibt, die du in deinem ersten Post beschriebst.

Zumindest hier https://www.buhl.de/psd2/wiso-mein-geld/index.html taucht die Commerzbank wieder auf, dass der Zugang aktuell nicht funktioniert. Ich vermute, da hilft aktuell nur warten und ggfs. manuell buchen.

//Edit:

Gerade ist lt. https://letstrade3.buhl.de/ReleaseNotes eine neue Version von LetsTrade erschienen, worin explizit

• Korrektur beim Commerzbank Zugang, Anpassung an Änderung der Webseite

erwähnt wird.

Habt ihr mal geschaut, ob nach dem Update unter "Hilfe > Info > Copyrights" wieder eine ältere LetsTrade-Version als vorher angezeigt wird? Falls ja, vielleicht einfach nochmal unter https://update.buhl-finance.co…tsTrade/LT5PreRelease.exe die aktuellste (5.0.1.368) runterladen, installieren und nochmal probieren.

Für das Kundenguthaben gibt es jetzt Variablen in den Zahlungsbedingungen:

Der Name der Kunden steht doch auch auf Rechnung und Auftragsbestätigung, nämlich direkt unter deiner Absenderzeile und auch im Einleitungstext.

Ich nehme an, du meinst die Kunden-Nr., die im gleichen Block wie Datum, Sachbearbeiter usw. steht. Die kannst du meines Wissens nach nur mit dem Zusatzmodul Vorlagen-Designer (Stammdaten > Vorlagen-Designer) aus den einzelnen Vorlagen entfernen.

Laut https://letstrade3.buhl.de/ReleaseNotes ist die aktuellste Version von LetsTrade die 5.0.1.365. Also ruhig mal die neuste Version unter https://update.buhl-finance.co…tsTrade/LT5PreRelease.exe herunterladen und installieren und dann nochmal probieren.

Mal auf die schnelle 3 Screenshots von den Support-Seiten von anderen Software-Anbietern. Da ich nicht weiß, ob es Buhl hier gerne liest, das Namen von anderen Anbietern genannt werden, ohne Hinweis auf das entsprechende Produkt:

Abgesehen davon, dass ein solcher Beitrag vermutlich besser in diesen Post passt, habe ich das Gefühl, dass nicht nur Buhl gerade mit der PSD2 zu kämpfen hat.

Schon versucht, den Mandanten zu wechseln damit die Meldung nicht mehr erscheint?

Zitat

Und noch folgender Hinweis: Wer z.B. beim Umsatzabruf die Meldung erhält "Diese Funktion wird derzeit von von einem anderen Benutzer ausgeführt. Versuchen Sie es später erneut" oder "Die Funktion ist durch einen anderen Benutzer gesperrt", wechselt bitte einmal über "Datei > Mandant" in die Demodaten oder einen anderen Mandanten und dann gleich wieder in den ersten Mandanten zurück. Die Meldung wird dann nicht mehr angezeigt. Erscheint die Meldung auch nach dem Mandantenwechsel, hilft nur eine Neuinstallation der Software wie unter diesem Link beschrieben:

PSD2-Umstellung der Banken, neue Zugangsarten beim Online-Banking, Meldung "von anderem Benutzer ausgeführt" oder "ungültiger Updatepfad"

Habt Ihr schonmal probiert, unter "Hilfe > Online-Update" ein Update auf die neueste Version durchzuführen? Bei mir wird dort ein Update auf die Version 19.05.31.001 angezeigt.

Unter den Patchnotes unter https://www.buhl.de/meinbuero/…9/Update-19.05.31.001.pdf steht:

Zitat

Im Zuge der neuen EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, die am 14.09.2019 in Kraft tritt,
wurden einige Anpassungen vorgenommen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie
unter https://www.meinbuero.de/psd2/.

Vielleicht funktioniert damit der Postbank-Zugang wieder.

Bei orgamax gibt es eine FAQ, warum Abschlagsrechnungen nicht in die Auswertungen einfließen:

https://www.deltra.com/fileadm…d_die_Umsatzstatistik.pdf

Zitat

Buchung von Abschlags- und Schlussrechnung:

Die Abschläge werden bis zur Schlussrechnung auf das Verbindlichkeitskonto (1593 im SKR03, 1495 im SKR04)
gebucht. Erst mit Erstellung (bei Soll-Versteuerung) oder Bezahlung (bei Ist-Versteuerung) der Schlussrechnung
wird auf das Erlöskonto gebucht (8400 im SKR03, 4400 im SKR04).
Da es sich bei den Abschlägen um noch keine erbrachten Leistungen handelt, ist diese Form der Buchung
korrekt. Alternativ können Sie eine Rechnung nach VOB erstellen. Hier werden die Positionen aus dem Auftrag
direkt in Rechnung gestellt und fließen daher direkt in den Umsatz ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in
unserer PDF „kumulierte Positionsauflistung (VOB)“.

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