Zumindest hier https://www.buhl.de/psd2/wiso-mein-geld/index.html taucht die Commerzbank wieder auf, dass der Zugang aktuell nicht funktioniert. Ich vermute, da hilft aktuell nur warten und ggfs. manuell buchen.
//Edit:
Gerade ist lt. https://letstrade3.buhl.de/ReleaseNotes eine neue Version von LetsTrade erschienen, worin explizit
erwähnt wird.
Habt ihr mal geschaut, ob nach dem Update unter "Hilfe > Info > Copyrights" wieder eine ältere LetsTrade-Version als vorher angezeigt wird? Falls ja, vielleicht einfach nochmal unter https://update.buhl-finance.co…tsTrade/LT5PreRelease.exe die aktuellste (5.0.1.368) runterladen, installieren und nochmal probieren.
Für das Kundenguthaben gibt es jetzt Variablen in den Zahlungsbedingungen:
Der Name der Kunden steht doch auch auf Rechnung und Auftragsbestätigung, nämlich direkt unter deiner Absenderzeile und auch im Einleitungstext. 
Ich nehme an, du meinst die Kunden-Nr., die im gleichen Block wie Datum, Sachbearbeiter usw. steht. Die kannst du meines Wissens nach nur mit dem Zusatzmodul Vorlagen-Designer (Stammdaten > Vorlagen-Designer) aus den einzelnen Vorlagen entfernen.
Laut https://letstrade3.buhl.de/ReleaseNotes ist die aktuellste Version von LetsTrade die 5.0.1.365. Also ruhig mal die neuste Version unter https://update.buhl-finance.co…tsTrade/LT5PreRelease.exe herunterladen und installieren und dann nochmal probieren.
Mal auf die schnelle 3 Screenshots von den Support-Seiten von anderen Software-Anbietern. Da ich nicht weiß, ob es Buhl hier gerne liest, das Namen von anderen Anbietern genannt werden, ohne Hinweis auf das entsprechende Produkt:
Abgesehen davon, dass ein solcher Beitrag vermutlich besser in diesen Post passt, habe ich das Gefühl, dass nicht nur Buhl gerade mit der PSD2 zu kämpfen hat.
Schon versucht, den Mandanten zu wechseln damit die Meldung nicht mehr erscheint?
ZitatUnd noch folgender Hinweis: Wer z.B. beim Umsatzabruf die Meldung erhält "Diese Funktion wird derzeit von von einem anderen Benutzer ausgeführt. Versuchen Sie es später erneut" oder "Die Funktion ist durch einen anderen Benutzer gesperrt", wechselt bitte einmal über "Datei > Mandant" in die Demodaten oder einen anderen Mandanten und dann gleich wieder in den ersten Mandanten zurück. Die Meldung wird dann nicht mehr angezeigt. Erscheint die Meldung auch nach dem Mandantenwechsel, hilft nur eine Neuinstallation der Software wie unter diesem Link beschrieben:
Habt Ihr schonmal probiert, unter "Hilfe > Online-Update" ein Update auf die neueste Version durchzuführen? Bei mir wird dort ein Update auf die Version 19.05.31.001 angezeigt.
Unter den Patchnotes unter https://www.buhl.de/meinbuero/…9/Update-19.05.31.001.pdf steht:
ZitatIm Zuge der neuen EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, die am 14.09.2019 in Kraft tritt,
wurden einige Anpassungen vorgenommen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie
unter https://www.meinbuero.de/psd2/.
Vielleicht funktioniert damit der Postbank-Zugang wieder.
Bei orgamax gibt es eine FAQ, warum Abschlagsrechnungen nicht in die Auswertungen einfließen:
https://www.deltra.com/fileadm…d_die_Umsatzstatistik.pdf
ZitatAlles anzeigenBuchung von Abschlags- und Schlussrechnung:
Die Abschläge werden bis zur Schlussrechnung auf das Verbindlichkeitskonto (1593 im SKR03, 1495 im SKR04)
gebucht. Erst mit Erstellung (bei Soll-Versteuerung) oder Bezahlung (bei Ist-Versteuerung) der Schlussrechnung
wird auf das Erlöskonto gebucht (8400 im SKR03, 4400 im SKR04).
Da es sich bei den Abschlägen um noch keine erbrachten Leistungen handelt, ist diese Form der Buchung
korrekt. Alternativ können Sie eine Rechnung nach VOB erstellen. Hier werden die Positionen aus dem Auftrag
direkt in Rechnung gestellt und fließen daher direkt in den Umsatz ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in
unserer PDF „kumulierte Positionsauflistung (VOB)“.
Bringt dir die Vorlage "Rechnung ohne Preise in Positionen" etwas, die du in der Druckansicht unter "Vorlagen online" herunterladen kannst? Damit werden die Preise der Positionen in der Druckansicht nicht angezeigt, sondern nur der Gesamtpreis aller Positionen.
Wäre es eine Möglichkeit, unter Stammdaten > Kleinstammdaten > Auftragsarten die Verkäufer als "Auftragsart" anzulegen und diese dann beim Erstellen der Rechnung der Rechnung zuzuordnen? Du kannst dann unter Auswertungen > Rechnungsstellung nach den Auftragsarten filtern und würdest so sehen, für welchen Umsatz welcher Verkäufer gesorgt hat.
Vielleicht G-DATA als Antivirus?
Da müsstest du dich laut dieser Website https://www.buhl.de/meinbuero/…ngen-einrichtungsservice/ an den Einrichtungsservice von Buhl wenden:
ZitatKonkrete Servicebeispiele
Wir haben viele Möglichkeiten Ihr MeinBüro auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abzustimmen. Hierzu zählen beispielsweise:
Verkauf
- Einrichtung Ihrer Webshop-Schnittstelle
- Zusätzlicher Mehrwertsteuer-Satz
- Englische Vorlagen
Bin zwar nicht der Thread-Ersteller, aber das Problem wurde mittlerweile gelöst. Es gibt eine neue Option "bei gegensätzlichen Vorgängen Artikelbeschreibung aus dem Stamm holen" und wenn diese nicht angehakt ist, wird die individuelle, geänderte Beschreibung aus dem Vorgang genommen und nicht durch die Standard-Beschreibung aus dem Artikelstamm ersetzt.
Wenn du über die Filterleiste am rechten Bildschirmrand suchst, wird der Datumsfilter nicht zurückgesetzt. Zumindest bei mir in den Demodaten nicht. Hast du das mal ausprobiert?
Und du musst unter "Stammdaten > Einstellungen > Kasse > Sonstiges" das Häkchen bei "Umsatzsteuersatz in Kassenvorgang wählbar" gesetzt haben.
- "Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Standard-Fibu-Konten" das Häkchen bei "Ist-Versteuerung" rausnehmen, falls ihr der Soll-Versteuerung unterliegt
- "Stammdaten > Meine Firma > Einstellungen > Steuer-Einstellungen" Variante 3 auswählen, um den kompletten Kontenrahmen freizuschalten
- Dort ebenfalls SKR04 einstellen, falls notwendig.
- Unter "Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten" checken, ob dort Konten im Kontenrahmen fehlen, die Ihr zur Verbuchung braucht und ggfs. durch kopieren bestehender Konten die neuen, fehlenden Konten anlegen.
Das fällt mir so spontan ein.
Du musst den Designer dafür nicht zwingend erwerben. Die einmal angepasste Rechnungsvorlage kannst du auch ohne gekauften Designer weiterhin benutzen - nur ändern geht dann halt nicht mehr.
Hast du das Modul Designer? Falls nein, schalte das mal über "Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht" zum Test frei. Gehe danach in "Stammdaten > Vorlagendesigner" und wähle deine Rechnungsvorlage aus und klicke auf "Vorlage bearbeiten". Dort siehst du das Feld "Projectnotes", welches du per Rechtsklick auf unsichtbar stellen kannst. Danach sollte das Feld in der Druckansicht nicht mehr zu sehen sein.
Hast du das Modul Auftrag+? Falls nein, schalte das mal unter "Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht" zum Test frei und schau, ob du danach in Lieferschein / Auftrag umwandeln kannst.