Die Datenimport-Assistenten
Die vielseitigen Datenimport-Assistenten stehen Ihnen im „Datei“-Menü zur Verfügung. Dort finden Sie …
- einen Artikel-Importassistenten,
- einen Importassistenten für Artikel-Einkaufspreise,
- einen Lieferanten-Importassistenten,
- einen allgemeinen Kunden-Importassistenten und
- eine Kunden-Übernahmefunktion für Outlook-Kontakte.
Datenimport: So geht’s
Dateiformat wählen
Beim Datenimport von Artikeln, Artikel-Einkaufspreisen, Kunden und Lieferanten gehen Sie folgendermaßen vor:
- Erzeugen Sie mit Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm eine Export-Datei
- Wechseln Sie anschließend zu WISO MeinBüro und wählen im „Datei“-Menü den passenden Importassistenten aus.
- Wählen Sie das Dateiformat sowie Pfad und Dateinamen Ihrer Exportdatei,
- Ordnen Sie schließlich die alten Datenbank-Bezeichnungen den passenden Feldern in WISO MeinBüro zu und
- klicken Sie dann auf „Weiter”.
Praxistipp
Falls die Vielzahl der Importformate und -optionen Sie eher abschreckt als erfreut, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einfacher Modus“: Das Programm stellt Ihnen dann nur eine Auswahl der wichtigsten Importformate zur Verfügung.
Daten wählen
Im folgenden Schritt des Datenimport-Assistenten sehen Sie am linken Fensterausschnitt die Feldliste der Kundentabelle von WISO MeinBüro und auf der rechten Seite den Inhalt Ihrer bisherigen Excel-Tabelle. Damit die Spaltenüberschriften nicht als eigenständiger Datensatz importiert werden, setzen Sie zunächst die Vorgabe „Zeilen überspringen“ auf den Wert „1“.
Nun brauchen Sie den WISO MeinBüro-Feldern nur noch die passende Spaltennummer Ihrer Excel-Tabelle zuzuordnen.
Beispiel
Um beispielsweise die in Spalte „F“ Ihrer Kundentabelle gespeicherten Firmennamen mit dem WISO MeinBüro-Feld „Nachname/Firma“ zu verknüpfen …
- markieren Sie in der Feldliste am linken Fensterrand das Feld „Nachname“,
- klicken auf das grüne Plus-Symbol,
- tragen die Spaltenbezeichnung „F“ ein und
- bestätigen Ihre Auswahl mit „OK“.
Andere Daten, gleiches Prinzip
Auf diese Weise ordnen Sie nach und nach auch allen anderen WISO MeinBüro-Feldern die passenden Spalten Ihrer bisherigen Kundentabelle zu.
Formate anpassen
Sobald die Feldzuordnung abgeschlossen ist, rufen Sie per Mausklick auf „Weiter“ den nächsten Import-Schritt auf. Dort können Sie bei Bedarf die Datums-, Zeit- und Zahlenformate anpassen. Bei typischen Adressimporten können Sie die Voreinstellungen jedoch unbesehen übernehmen.
