Datenimport richtig nutzen: So geht's

Die Datenimport-Assistenten

Die vielseitigen Datenimport-Assistenten stehen Ihnen im „Datei“-Menü zur Verfügung. Dort finden Sie …

einen Artikel-Importassistenten,
einen Importassistenten für Artikel-Einkaufspreise,
einen Lieferanten-Importassistenten,
einen allgemeinen Kunden-Importassistenten und
eine Kunden-Übernahmefunktion für Outlook-Kontakte.

Datenimport: So geht’s

Dateiformat wählen

Beim Datenimport von Artikeln, Artikel-Einkaufspreisen, Kunden und Lieferanten gehen Sie folgendermaßen vor:

Erzeugen Sie mit Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm eine Export-Datei
Wechseln Sie anschließend zu WISO MeinBüro und wählen im „Datei“-Menü den passenden Importassistenten aus.

Wählen Sie das Dateiformat sowie Pfad und Dateinamen Ihrer Exportdatei,
Ordnen Sie schließlich die alten Datenbank-Bezeichnungen den passenden Feldern in WISO MeinBüro zu und
klicken Sie dann auf „Weiter”.

Hinweis

Praxistipp

Falls die Vielzahl der Importformate und -optionen Sie eher abschreckt als erfreut, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einfacher Modus“: Das Programm stellt Ihnen dann nur eine Auswahl der wichtigsten Importformate zur Verfügung.

Daten wählen

Im folgenden Schritt des Datenimport-Assistenten sehen Sie am linken Fensterausschnitt die Feldliste der Kundentabelle von WISO MeinBüro und auf der rechten Seite den Inhalt Ihrer bisherigen Excel-Tabelle. Damit die Spaltenüberschriften nicht als eigenständiger Datensatz importiert werden, setzen Sie zunächst die Vorgabe „Zeilen überspringen“ auf den Wert „1“.

Nun brauchen Sie den WISO MeinBüro-Feldern nur noch die passende Spaltennummer Ihrer Excel-Tabelle zuzuordnen.

Beispiel

Um beispielsweise die in Spalte „F“ Ihrer Kundentabelle gespeicherten Firmennamen mit dem WISO MeinBüro-Feld „Nachname/Firma“ zu verknüpfen …

markieren Sie in der Feldliste am linken Fensterrand das Feld „Nachname“,
klicken auf das grüne Plus-Symbol,
tragen die Spaltenbezeichnung „F“ ein und
bestätigen Ihre Auswahl mit „OK“.

Andere Daten, gleiches Prinzip

Auf diese Weise ordnen Sie nach und nach auch allen anderen WISO MeinBüro-Feldern die passenden Spalten Ihrer bisherigen Kundentabelle zu.

Formate anpassen

Sobald die Feldzuordnung abgeschlossen ist, rufen Sie per Mausklick auf „Weiter“ den nächsten Import-Schritt auf. Dort können Sie bei Bedarf die Datums-, Zeit- und Zahlenformate anpassen. Bei typischen Adressimporten können Sie die Voreinstellungen jedoch unbesehen übernehmen.