Hallo,
mit der neuen Programmversion 15.0.5030 haben wir auch die neue Jahresversion 2015 der Programme der Reihe WISO Unternehmer Suite (WISO Unternehmer Suite, WISO Lohn & Gehalt, WISO Buchhaltung, WISO Warenwirtschaft) veröffentlicht. Die neue Version beinhaltet wieder viele Anpassungen und Optimierungen. Weitere Verbesserungen und für das Geschäftsjahr 2015 notwendige Änderungen erhalten Sie nach dem Jahreswechsel.
Die detaillierte Liste der Änderungen („Change-log“) finden Sie weiter unten. An dieser Stelle möchte ich aber auf einige Änderungen eingehen:
- Mit der neuen automatischen Datensicherungsfunktion verfügen Sie immer über aktuelle Datensicherungen. Dabei lässt sich natürlich auch der Speicherort festlegen. Und damit der nicht irgendwann überquillt, werden bestimmte ältere der automatisch erstellten Sicherungen nach einem festgelegten Schema auch wieder automatisch gelöscht. Natürlich können Sie diese Funktion auch ausschalten. Die genauen Informationen zur neuen Funktion finden Sie hier:
http://update1.buhl-data.com/d…eitung_Datensicherung.pdf
- Weitere Einstellungen für die korrekte Erstellung und Übermittlung der E-Bilanz wurden hinzugefügt. Zudem wird beim Aufbau der E-Bilanz für Personengesellschaften geprüft, ob die Gesellschafter korrekt angelegt wurden.
- Der E-Mailversand über das SMTP-Protokoll ist nun auch mit SSL-/TSL-Verschlüsselung möglich. Damit lassen sich insbesondere im Lohnbereich die Beitragsnachweise und SV-Meldungen am Monatsende wieder ohne den „Umweg“ über ein Programm wie Outlook oder Thunderbird versenden. Eine entsprechende Anleitung finden Sie hier: https://kundencenter.buhl.de/index.php?_m=knowledgebase&_a=ratearticle&kbarticleid=1212&ratetype=1
- Mit dem Einspielen der neuen Programmversion erfolgt eine automatische Konvertierung aller Layouts auf Druckdesigner 17. Ältere Druckdesigner-Versionen stehen dann nicht mehr zur Verfügung.
- In der Warenwirtschaft lassen sich jetzt ganz einfach Positions- und Vorgangsrabatte hinterlegen.
- In der Positionserfassung von Vorgängen lässt sich über ein Häkchen in der neuen Spalte „SW“ (Seitenwechsel) ein Seitenumbruch vor der aktuellen Position einfügen.
- Für Übertragungen an den Steuerberater steht jetzt auch das DATEV Exportformat Version 3 zur Verfügung. Eine Anleitung zur neuen DATEV-Schnittstelle finden Sie auch im Post #2 dieses Threads.
Hier nun die Änderungen im Einzelnen:
• Bereich übergreifend/Datenspeicherung: Die interne Blockungsgröße für Tabellen wurde auf von 32 auf 64 KB erhöht. Um die optimale Performance des Servers zu erreichen, sollte der Datenspeicher (Festplatte auf dem die Programmdaten liegen) in 64kbyte Blöcken formatiert werden.
Wichtig: Beim Update werden alle Tabellen reorganisiert, deshalb kann es bei großen Datenmengen längere Zeit in Anspruch nehmen.
• Bereich übergreifend/Datensicherung mit Schema erstellen: Das Schema für eine Datensicherung kann wieder mehrmals aufgerufen werden.
• Bereich übergreifend/Programmupdate Version 4xxx -> 5xxx: Beim Update von Version 4xxx auf 5xxx bleiben in den Layouts die gesetzten Eigenschaften (Format, Dateiname) zur Ausgabedatei erhalten.
• Bereich übergreifend/Offene Posten - Mahnung per E-Mail: Die E-Mail-Ausgabe von Mahnungen mit aktiviertem Ausgabefilter arbeitet auch dann korrekt, wenn die Filterbedingung nicht zutrifft.
• Bereich übergreifend/Offene Posten - manueller OP-Ausgleich mit Skonto: Bei manuellem OP-Ausgleich mit Skonto wird zuerst der Skontobetrag gerundet und dann der Ausgleichsbetrag ermittelt.
• Übergreifend/Import Adressen: Beim Import von Adressen mit Adressnummern, deren Länge nicht mit der im Firmenstamm hinterlegten Länge übereinstimmt, konnte es zu einer Meldung kommen.
• Banking/Druck SEPA-Mandate: Bei der Ausgabe der SEPA-Mandate für COR1-Lastschriften wird auf dem zu unterschreibenden Formular die richtige Mandatsart ausgewiesen.
• Banking/Druck Zahlungsavis: Es konnte vorkommen, dass der Druck des Zahlungsavis falsche Werte enthalten hat, wenn mehrere Positionen mit Minusbeträgen enthalten waren.
• Banking/Kontoauszüge abrufen: Es konnte vorkommen, dass beim Abruf der Kontoauszüge der eingegebene Zeitbereich ignoriert wurde.
• Banking/Online buchen (Sammelaufträge): Bei der Übergabe von mehreren SEPA-Zahlungen als Sammelauftrag werden alle erfolgreich übergebenen Datensätze als verarbeitet gekennzeichnet.
• Banking/Umsatzabfrage: Nach Update auf 5006 konnte es vorkommen, dass einzelne Bankverbindungen nicht erkannt wurden und daher eine Umsatzabfrage nicht möglich war. Bankverbindungen werden erkannt und die Umsatzabfragen können durchgeführt werden.
• Banking/Zahlungsverkehr - Assistent OP: Beim Erstellen von Zahlungsverkehrdatensätze über den Assistent OP konnte es zu einer Meldung "Operation bei leerer Datenmenge nicht ausführbar" kommen.
• Banking/Zahlungsverkehr - XML-Datei erstellen: Es konnte vorkommen, dass für eine Hausbank keine XML-Dateien erstellt werden konnten, sofern Sonderzeichen im Namen der Hausbank enthalten sind.
• Banking/Zahlungsverkehreingang: Beim Öffnen eines Datensatz aus dem Zahlungsverkehreingang wurde immer die Sortierung "Offener Betrag" angezeigt. Eine Änderung auf eine andere Sortierung bleibt an dieser Stelle jetzt erhalten.
• Banking/Zahlungsverkehreingang - Zuordnung verbuchen: Der Buchungssatz für einen Zahlungseingang wurde falsch erstellt, wenn der OP mit negativem Vorzeichen erstellt und durch "Zuordnung verbuchen" ausgeglichen wurde. Es wird jetzt korrekt eine Einnahme verbucht.
• Auftrag/Archiv Vorgang: Bei der Ausgabe von Vorgängen, die vor dem Update auf eine Version > 5000 erzeugt wurden, konnte zu einer Datensatzsperre kommen.
• Auftrag/DATEV-Export: In der Zeitraumauswahl wird der Zeitraum bei der Auswahl 'Aktuelle Periode' korrekt gesetzt.
• Auftrag/Dokumente in RTF-Feldern: Es konnte vorkommen, dass sich einige in RTF-Feldern abgelegte PDF-Dokumente nach Update auf Build 500x nicht mehr öffnen lassen.
• Auftrag/Erfassungsvorlagen Adressen: Der Vorgabewert für die Zahlungsart wird bei der Adressanlage über Erfassungsvorlagen beachtet.
• Auftrag/Kontakte: In Parameter/Kontakte/Parameter wurde ein neues Kennzeichen 'E-Mail Felder nur aus Ansprechpartner vorbelegen' eingebracht.
• Auftrag/Paketmanager: Nach Update auf 500x konnte es vorkommen, dass Sortierungen nicht mehr im Paketmanager gespeichert werden konnten. Dies ist wieder möglich.
• Auftrag/Parameter - Vorgänge - Buchungsparameter: Auf dem Register: Sonstige Eingabeparameter wurde das Kennzeichen "Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)" neu eingebracht.
• BONUS Auftrag/SEPA-Mandate: In den SEPA-Mandaten wurde ein neues Kennzeichen 'Ist Standard (für diese Adresse)' eingebracht. Damit lässt sich das Standard-Mandat bei unterschiedlichen Adressen, die die selbe Bankverbindung nutzen, steuern.
• Auftrag/Stammdaten - Artikel - Register: Steuer/Einheit/Kz - Vorgaben für Lieferdatum benutzen: Das Kennzeichen "In Bestellungen von Kunden sofern Lagermenge vorhanden, Lieferdatum mit aktuellem Datum vorbelegen" wurde geändert in "Sofern Lagermenge vorhanden, Lieferdatum ... " und gilt für alle Vorgangsarten und nicht nur bei BEK
• Auftrag/Suchen-Maske: In der Suchen-Maske kann das Kontext-Menü mittels Rechtsklick geöffnet werden.
• Auftrag/Vorgänge: Im geöffneten Vorgang wurden die Tastaturkürzel 'Strg+w' für Wandeln und 'Strg+d' für Drucken eingebracht.
• Auftrag/Vorgänge: Auch bei nicht numerischen Postleitzahlen wird die zugehörige Tarifzone der Versandart gefunden.
• Auftrag/Vorgänge - Artikelsuche (mit Katalogverwaltung): In der Positionserfassung wird beim Öffnen der Artikelübersicht über '...' die Vorgabe des Artikelkatalogs aus den Parametern der Vorgangsart beachtet.
• Auftrag/Vorgänge - E-Mail-Ausgabe: Vorgangs-E-Mails, die im Betreff "#P" enthalten, können jetzt auch angezeigt werden.
• Auftrag/Vorgänge - Eingangsrechnung buchen: Es konnte vorkommen, dass beim Buchen einer Eingangsrechnung der Standard EK des Lieferanten auf Grund der Rundung erhöht wurde. Rundungsoptimierung beim Rückrechnen von Ek-Preisen wurde eingebracht.
• Auftrag/Vorgänge - feste Artikel: Mehrfach hinterlegte feste Artikel (in Parameter/Vorgänge und Zwischenbelege/Arten) werden auch mehrfach im Vorgang hinterlegt.
• Auftrag/Vorgänge - Positionen - Sortierungen: Wird die Sortierung nach Bezeichnung gewählt, werden die Umlaute wieder direkt nach dem jeweiligen Vokal dargestellt (z.B. a, ä, b, c, d, .. u, ü).
• Auftrag/Vorgänge - Regeln: Unabhängig davon, ob ein Feldname einen Umlaut enthält, kann dieses Feld in einer Regel korrekt ausgewertet werden.
• Auftrag/Vorgänge - Sammelvorgänge: Beim Erstellen des Sammelvorgangs werden gebuchte Parameter nur übernommen, sofern auch im neuen Vorgang das Kennzeichen "Parameter soll abgearbeitet werden" aktiviert ist.
• Auftrag/Vorgänge - Versand per E-Mail: Der Versand einer E-Mail mit Bedingungen kann wieder ohne Meldung durchgeführt werden,
• Auftrag/Vorgänge-Berechtigungsprüfung innerhalb der Erfassung: Wenn man mit der Regelanweisung "Berechtigungsprüfung innerhalb des Erfassungsformulars" nur das Einsehen erlaubt, hat dies jetzt auf alle Bereiche eines Vorgangs eine Auswirkung.
• Auftrag/Zahlungsverkehr - Ausgabe Pre-Notification : Bei der Ausgabe von Pre-Notifications per E-Mail mit aktivierter Dokumentenverwaltung konnte es zu einer Meldung kommen.
• Kasse/OP-Ausgleich mit Zahlarten: Auch wenn ein OP mit 2 Zahlarten ausgeglichen wird und keine davon die Zahlungsart "Bar" ist, wird ein korrekter Buchungssatz erstellt.
• DATEV / Datanorm/DATEV-Export: Bank-Kontonummern mit mehr als 10 Stellen werden nur noch als Information protokolliert. DATEV unterstützt aber weiter nur maximal 10-stellige Kontonummern.
• DATEV / Datanorm/DATEV-Export im OBE- bzw. KNE-Format: Umlaute werden korrekt konvertiert.
• DATEV / Datanorm/DATEV-Export im OBE- bzw. KNE-Format: Die Felder IBAN und BIC aus der Bankverbindung werden übergeben.
• DATEV / Datanorm/DATEV-Export im OBE-Format: Das Feld Währungskennzeichen wird korrekt gefüllt.
• Druckdesigner/Druck von Etiketten: Auch nach Konvertierung auf Druckdesigner 17 werden Etiketten wieder auf dem richtigen Drucker ausgegeben.
Druckdesigner/Drucken - in PDF-Dateien umleiten: Es wurde in Parameter/Sonstige/Parameter ein neues Kennzeichen 'PDF Inhalt als Bild darstellen' eingebracht. Damit werden Formatierungen wie Fett/Kursiv richtig dargestellt.
• BONUS Druckdesigner/Layoutgestaltung: Für RTF-Felder steht eine neue Funktion "MergeRtf()" zum Verbinden mehrerer RTF-Felder ohne Zeilenumbruch zur Verfügung.
• Kalender/Abgleich mit Exchange: Auch abweichende Termine, die aus büro+ gelöscht werden, werden synchronisiert
• FiBu/Anlagen - Anlagenspiegel: Auch ein Anlagenabgang eines Gutes mit Restbuchwert 1,00 Euro wird im Anlagenspiegel korrekt dargestellt.
• FiBu/Druck Kontenblätter: In Einzelfällen konnte es vorkommen, dass auf Grund von internen Rundungsdifferenzen ein abweichender Anfangsbestand ausgewiesen wurde.
• BONUS FiBu/E-Bilanz: Beim Aufbau der E-Bilanz für Personengesellschaften wird geprüft, ob die Gesellschafter korrekt angelegt wurden.
• FiBu/Offene Posten: Sofern man einen Offenen Posten mit abweichendem Standard-Steuerschlüssel und Skonto ändert, konnte es vorkommen, dass sofern kein Skontofähiger Betrag angegeben wurde, dieser mit dem Standard-Steuerschlüssel vorbelegt wurde.
• BONUS FiBu/Parameter/Geschäftsvorfälle/Buchführungshelfer: In den Parametern steht bei den Buchführungshelfern das Feld 'Skonto in %' zur Bearbeitung zur Verfügung.
• BONUS FiBu/Parameter/Kontenplan/Kontengliederungen: Bei der Neuanlage von Kontengliederungen ist das Kennzeichen 'Benutzen' standardmäßig aktiviert.
• FiBu/Geschäftsvorfälle - Buchungslauf: Wenn der Buchungslauf wegen einer Datensatzsperre unterbrochen wird, wird beim automatischen Wiederanlauf des Buchungslaufes die Buchungsprotokollnummer nicht erhöht.
• Lohn/AAG-Erstattungsanträge: Bei Erstattungsanträgen mit Art der Ausfallzeit=Arbeitsstunden wird geprüft, dass in den Abrechnungsvorgaben die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit angegeben ist und über die Lohnerfassung eine Ausfallzeit angegeben ist.
• Lohn/Abrechnung von Mehrfachbeschäftigten: Auch wenn bei Mehrfachbeschäftigten in der GKV-Rückmeldung die Anzahl der zu berücksichtigenden Tage vorgegeben wird, erfolgt bei freiwillig Versicherten die Berechnung des KV-Zuschusses korrekt.
• Lohn/ELStAM : Beim Vorliegen von mehreren Beschäftigungsverhältnissen wird die Abmeldebestätigung immer in das Beschäftigungsverhältnis eingelesen, aus dem die Abmeldung abgesendet wurde.
• Lohn/Erstattungsanträge (AAG): Der Erstattungsantrag wird nur dann mit Art des Entgelts=Stundenlohn erstellt, wenn auch für die Lohnfortzahlung zu berücksichtigende Stundenlohnarten erfasst wurden.
• Lohn/Erstattungsanträge (AAG): Bei der Erstellung der Erstattungsanträge wird geprüft, dass eine Ausfallzeit angegeben wurde.
• Lohn/Mitarbeiter - Druck Karteikarte: Im Bereich 'Lohnsteuerkarte/Kennzeichen für Steuerberechnung' werden (falls vorhanden) die ELStAM-Angaben ausgegeben. Ansonsten werden die Angaben aus der Abrechnungsvorgabe berücksichtigt.
• Lohn/Mitarbeiter - ELStAM: Wird ein Mitarbeiter über ELStAM angemeldet und dann das Eintrittsdatum geändert, wird eine Abmeldung und eine korrekte neue Anmeldung generiert.
• Lohn/Mitarbeiter - ELStAM-Meldungen: Beim Wechsel von geringfügiger Beschäftigung auf eine steuerpflichtige Beschäftigung durch Anlegen einer neuen Abrechnungsvorgabe wird eine ELStAM-Anmeldung erzeugt.
• Lohn/Stammdaten - Mitarbeiter: Die neue Funktion "ELStAM-Abmeldung wegen Korrektur Lohnsteuerklasse 6" wurde implementiert.
• Lohn/Stammdaten - Mitarbeiter: Beim Verarbeiten der Externen Meldungen konnte es zu einer Meldung kommen.
• Lohn/SV-Meldungen: SV-Meldungen mit Abgabegrund 34 werden in Bezug auf Zeitraum und Entgelt geprüft.
Mit freundlichem Gruß
Christoph Diel