Aufwandserfassung vs. Auftrag

Hallo ich habe ein Problem mit der Aufwandserfassung.

Wenn ich einen Aufwand erstelle, kann ich diesen Aufwand mit keinem Auftrag verknüpfen. Es ist nur eine Verknüpfung mit einem Projekt möglich.

Wie muss ich vorgehen, wenn ich einen Aufwand mit einem Auftrag verknüpfen will. Oder muss ich dann zu jedem Auftrag eine Projekt anlegen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Vielen Dank für Deine Antwort.

Zitat von Samm

Naja wenn es unbedingt sein muß, gehe so vor: Rechnung erstellen zum Aufwand, automatisch wird ein Auftrag erstellt. Rechnung löschen. Beide Aufträge lassen sich jetzt durch Sammelrechnung mischen.

Aber dein Vorschlag löst mein Problem nicht. Das Problem an sich ist folgendes;

Die Rechnung soll einen eindeutigen Bezug zum Auftrag haben. Das bedeutet: Der Kunde erteilt mir einen Auftrag und bekommt hierüber eine Auftragsbestätigung. In der Auftragsbestätigung stehen die vereinbarten Details. Nach Abschluss des Auftrages, erhält der Kunde die Rechnung, in der Rechnung ist zu der jeweiligen Position die entsprechende Auftragsnummer.

Mit deinem Vorschlag, müsste ich ja erst eine Rechnung erstellen, um einen Auftrag erstellen zu können.

Ich finde das Programm echt toll, aber in einigen Bereichen ist es tatsächlich nur halb gedacht. Ähnlich ist es bei der Terminbestätigung.

Erstmal ist es total veraltet, nur die Möglichkeit der Outlook Synchro anzubieten. Zum zweiten kann ich die Termine zwar mit dem Kunden oder Interessenten verknüpfen, schreibe ich aber einen Brief: Terminbestätigung, wird der Termin nicht automatisch eingefügt.

Zitat von SAMM

Hallo Sebastian Fochler,

in Mein Büro kann kein Aufwand ohne Rechnung erstellt werden aus der Logik der Handhabung des Aufwandes. Erst wird ermittelt welche Zeit der Aufwand in Anspruch nimmt und dann kann erst eine Rechnung daraus erstellt werden.

Mehr geht hier nicht. Habe Dir nur den Workaround geschildert, der Dir zur Verfügung steht.

P.S.: Kleine Hilfe: Es gibt eine Vorlage Rechnung gruppiert nach Auftragsnummer.

Mehr ist nicht drinnen.

MFG Samm

Alles anzeigen

Hallo SAMM,

also erst einmal hast Du da glaube ich etwas verwechselt.

Zitat

in Mein Büro kann kein Aufwand ohne Rechnung erstellt werden

Natürlich kann ich ein Aufwand OHNE Rechnung erstellen. Ich erfasse den Aufwand, um den Aufwand zu erfassen benötige ich keinen Rechnungsbezug. Aber das war ja auch nicht mein Anliegen.

Mein Anliegen:

Der geleistete Aufwand, soll mit einem VORHER erstellten AUFTRAG verknüpft werden.

Grund:

Nicht jeder Auftrag erfordert das Anlegen eines Projektes. Aber jeder Auftrag erfordert eine Aufwandsabrechnung!

Problem:

Aufwendungen kann ich nur einem Projekt zuordnen. Dadurch wird der gesamte Auftrag Intransparent.