Kunden- und Lieferantenerfassung

Duplicate joli · 13. August 2005

Bei meiner Kundenerfassung gab und gibt es keine Probleme. Wenn ich allerdings in der Rubrik "Einkauf" bin, dort auf die Schaltfläche "Lieferanten erfassen" klicke, komme ich zu der Eingabemaske "Artikel-Lieferanten-Datensatz neu erfassen". Ich denke, dass das eigentlich falsch ist.

Meine Liefranten muss ich über die Eingabemaske meiner Kunden erfassen und dort bekommen diese, sofern man es nicht manuell ändert, die gleiche fortlaufende Nummerierung wie die Kunden.
Ich würde mir wünschen, dass diese beiden Geschäftpartern (Kunden und Lieferanten) auch getrennt behandelt würden.

Oder mache ich etwas falsch? Hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen, sollte meinerseits ein Fehler vorliegen.

Danke und Gruß
Joli

Franco · 13. August 2005

Hallo Joli

Du denkst leider falsch, es ist kein Fehler
.
Kunden und Lieferanten haben immer getrennte Nummernkreise (der Personenkonten) im Kontenplan. Ich hatte dazu in einem anderen Thread folgendes geschrieben:

Zitat von "Franco"

Grundsaetzlich: Debitoren sind Kunden, Kreditoren sind Lieferanten!!!!

Debitoren Nummernkreis 10000 bis 69999
Kreditoren Nummernkreis 70000 bis 99999

Kreditoren / Lieferanten
Bei Rechnungseingang von Lieferantenrechnungen wird nur dem Wareneingagskonto ein Steuerschluessel zugeordnet. (siehe Buchfuehrungshelfer)
Bei Zahlungausgang von Lieferantenrechnungen (Kreditoren) darf dem Kreditorenkonto und auch dem Sachkonto (Bank, Kasse) kein Steuerschluessel zugeordnet werden. Die Steuer wurde ja als VST bereits bei der Buchung der Eingangsrechnung beruecksichtigt.

Debitoren / Kunden
Bei Rechnungsausgang wird nur dem Erloeskonto ein Steuerschluessel zugeordnet. (siehe Modul Auftrag Druck Rechnung und Buchfuehrungshelfer nach Uebernahme in Modul Fibu)
Bei Zahlungseingang von Kundenrechnungen darf dem Debitorenkonto und auch dem Sachkonto (Bank, Kasse) kein Steuerschluessel zugeordnet werden. Die MwSt wurde bereits beim Buchen der Ausgangsrechnung bereucksichtigt.
Achtung Ausnahme bei IST-Versteuerung
Ist das Kennzeichen hierfuer beim Mandanten gesetzt, muss bei Zahlungseingang abweichend, von der obigen Erlaeuterung, der gleiche Steuerschluessel wie bei der Ausgangsrechnung auch dem Debitorenkonto zugeordnet werden. Erst hierdurch wird die nunmehr faellige MwSt automatisch aus dem Zwischenkonto in das MwSt Konto gebucht und in der UStVA bereucksichtigt.

Alles anzeigen

Kunden und Lieferanten befinden sich zwar in einer gemeinsamen Datenbank (Adressen) die auch von der Fibu genutzt wird und auch die Eingabefelder sind identisch, nur die Nummernkreise nicht.

Wenn Du also Deine Lieferanten bei den Kunden erfasst (was natuerlich geht) und den Lieferanten auch Nummern aus dem Bereich 10000 bis 69999 zuordnest, ist das falsch. Spaetstens bei den Auswertungen, wenn Du die Summen und Salden Listen fuer Debitoren und Kreditoren erstellst, merkst Du dieses.

Buhl hat dieses Feature mit der getrennten Kunden und Lieferantenerfassung erst in WBK. Bei WKaufmann gibt es das noch nicht.
Es vereinfacht die Eingabe und soll Fehlbedienung vermeiden.