Probleme mit Textbausteinen bei Proforma Rechnung

Hallo,

unter Kleinstammdaten Textbausteine hat man die Möglichkeit für Proforma Rechnungen Textbausteine zu kreieren. Wenn mann jedoch den Auftrag markiert und über rechte Maustaste "Proforma anzeigen" geht, dann erscheint eine Proforma, bei der die Textbausteine nicht mehr zu verändern sind (anders als bei allen anderen Dokumenten). Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die von mir bereits erstellten Textbausteine beim Kreieren einer Proforma zum Einsatz bringen kann.

Danke
flogrande

Hallo Burki,

Danke für die Antwort. Ist logisch. Aber wo kann ich den hinterlegten Text ändern oder auswählen? In der alten Version konnte ich das indem ich den Text für die Proforma vorher verändert habe um dann die richtige Version (z.B. auf Englisch) mit rechtem Mausklick zu erhalten. Ich hatte angenommen, dass in der mit dem Update hierfür die Textbausteine für Proforma eingerichtet worden sind. Wie also kann ich diese Textbausteine so verwenden, dass der von mir gewünschte Text dann auf der Proforma erscheint?

Vorschläge sehr willkommen, da ich diese Funktion häufig nutze.
Danke und Grüße
flogrande

Hallo Sam,

Danke für für Dein Feedback. Ich weiß, daß es das nicht gab, aber nach dem Update gibt es die Möglichkeit nicht nur die Proforma zu ändern (wie wir das eben bis jetzt gemacht hatten) sondern für die Proforma diverse Textbausteine zu machen. Da habe ich natürlich angenommen, daß man diese dann auch benützen kann, denn was macht es sonst für einen Sinn, diese Option (siehe anbei) anzubieten? Aber ok, dann lösen wir das eben so wie früher..... Schade

Grüße
flogrande

Danke Samm,
das werde ich machen.

Samm, vielen Dank für das Feedback. Aber das ist doch nichts wirklich Neues. Ich konnte den Text vorher schon immer ändern. Das habe ich dann auch entsprechend gemacht, was eben bedeutet hat, dass ich in „Stammdaten“ – „Kleinstammdaten“ – „Textbausteine“ in der Registerkarte „Proforma-Rechnungen“ reingehen musste und meine Änderungen in den Textfeldern eingeben musste. Die entsprechnden Texte hatte ich der Einfachheit halber schon bei Text für email Versand hinterlegt (und dann nur copy paste gemacht). Wenn ich die neue Version richtig verstanden habe, muss ich denselben Weg „Stammdaten“ – „Kleinstammdaten“ – „Textbausteine“ in der Registerkarte „Proforma-Rechnungen“ jetzt auch machen, nur dass ich eben den Text nicht mehr einkopieren muss, sondern den Haken bei der gewünschten Version machen muss und dann zurück zum Auftrag gehen muss, um dann die Proforma einblenden zu lassen. Da ich sehr viel verschiedene Proformas (Sprachen / Versionen) nütze, sehe ich das nicht unbedingt als große Arbeitserleichterung an. Das hätte man sicher besser lösen können. Aber trotzdem danke für den Hinweis.