Digital mit Mandanten zusammenarbeiten

  • Sie arbeiten und kommunizieren DSGVO-konform mit allen Mandanten und Sachbearbeitern auf einer zentralen Online-Plattform
  • Dokumente, Belege und FiBu Daten tauschen Sie digital mit Ihren Mandanten aus und archivieren sie gesichert in der Anwendung
  • Erledigungen, Freigaben und Unterschriften fordern Sie mit wenigen Klicks von Ihren Mandanten an

WISO MeinBüro ist bekannt aus

Beliebte Funktionen in WISO MeinBüro Kanzlei

Zentral kommunizieren
Datenschutzkonform mit Mandanten und Mitarbeitern auf einer zentralen Plattform kommunizieren.

Mehr
  • Stellen Sie Ihren Mandanten und Mitarbeitern eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation und Austausch zur Verfügung
  • Fordern Sie konkrete Erledigungen, Freigaben und Kenntnisnahmen inklusive Festlegung von Fristen und Zuständigkeiten an
  • Machen Sie sich keine Sorge um den Datenschutz: Die gesamte Kommunikation findet DSGVO-konform auf einer mehrfach gesicherten Plattform mit Servern in Deutschland statt
  • Individuelle Zugangsaccounts inklusive optionaler 2-Faktor-Authentifizierung für alle Mitarbeiter Ihrer Kanzlei gewährleisten zusätzlichen Datenschutz
Kommunikation archivieren
Die Kommunikation mit Ihren Mandanten vollständig archivieren und jederzeit einsehen.

Mehr
  • Kommentare, Rückfragen und sonstige Aktivitäten (z.B. Freigaben) werden für jeden Mandanten automatisch in einer individuellen Kommunikationshistorie archiviert
  • Alle Mitarbeiter können sich so jederzeit über den aktuellen Stand eines Mandanten informieren – besonders hilfreich bei Krankheit, Urlaub oder Wechsel des Mitarbeiters
  • Auch Mandanten können jederzeit die gesammelte Kommunikation einsehen, z.B. um sich vergessene Informationen nochmal ins Gedächtnis zu rufen
Mandanten autom. erinnern
Dank automatischer Erinnerungen an Ihre Mandanten nie wieder eine Frist verpassen.

Mehr
  • Lassen Sie Ihre Mandanten automatisch an fällige Aufgaben erinnern – wahlweise per E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung
  • Die Erinnerungsfunktion erspart Ihnen mühseliges Hinterherrennen beim Mandanten und gibt Ihnen somit mehr Zeit für die eigentlichen Beratungstätigkeiten
Belege digitalisieren
Belege und andere Dokumente aus Papier einfach digitalisieren und strukturiert ablegen.

Mehr
  • Ihr Mandant fotografiert analoge Dokumente und Belege bequem mit einer mobilen Scan-App (iOS & Android) und importiert diese so digitalisiert in die Anwendung
  • Alternativ können bereits digitalisierte Dokumente und Belege per Drag & Drop, aus dem E-Mail-Postfach oder automatisiert aus über 10.000 Online-Portalen importiert werden
  • Alle vom Mandanten hochgeladenen, steuerlich relevanten Unterlagen werden automatisch mit Ihnen geteilt – individuelle Notizen inklusive
  • Eine Texterkennung (OCR) liest die importieren Dokumente und Belege aus, sodass diese anhand von Suchbegriffen schneller gefunden werden können
  • Eine individuelle Ordnerstruktur sorgt für Organisation bei der Aufbewahrung aller Dokumente und Belege
Daten sicher austauschen
Belege und FiBu Daten digital von Ihren Mandanten erhalten – nie wieder sperrige Pendelordner!

Mehr
  • Ihre Mandanten erzeugen einen Export im DATEV-Format für einen ausgewählten Zeitraum inklusive Rechnungen, Ausgaben und sonstige Einnahmen, ein- und ausgegangene Zahlungen sowie Stammdaten für ihre Kunden und Lieferanten
  • Den Export importieren Ihre Mandanten anschließend für Sie in DATEV oder senden Ihnen diesen direkt per E-Mail zu
  • Noch schneller geht es mit den DATEV-Cloud-Services*: Ihre Mandanten laden steuerrelevante Daten und Belege aus der Anwendung direkt im DATEV Rechenzentrum hoch und sparen sich so den manuellen Ex- und Import

* Erfordert die Nutzung des DATEV Buchungsdatenservices.

Offene Posten abgleichen
Digitale Belege dank Online-Banking den Bankbuchungen zuordnen und auf Vollständigkeit überprüfen.

Mehr
  • Dank integriertem Online-Banking kann Ihr Mandant seine digitalisierten Belege jederzeit seinen Bankbuchungen zuordnen
  • Auf diese Weise kann Ihr Mandant bequem überprüfen, ob all seine Belege vollständig sind
  • Ein automatischer OPOS Abgleich nimmt Ihren Mandanten dabei viel Arbeit ab, alternativ kann aber auch eine manuelle Zuordnung von Zahlung und Beleg vorgenommen werden
Unterschriften einholen
Mandanten Dokumente online unterzeichnen lassen und Verträge rechtsgültig abschließen.

Mehr
  • Geben Sie Dokumente online zur digitalen Signatur durch Ihren Mandanten frei
  • Die digitale Signatur ist rechtsgültig, genauso wie eine auf Papier getätigte Unterschrift
  • Sparen Sie sich die Kosten und den Zeitaufwand, der durch das postalische Versenden von Dokumenten entsteht – auch zugunsten der Umwelt durch geringeren CO2-Ausstoß
  • Durch den einfacheren und schnelleren Prozess erzielen Sie bessere Abschlussraten
Geschäftsdaten einsehen
Dank Steuerberaterzugang jederzeit Zugriff auf die geschäftlichen Daten Ihrer Mandanten haben.

Mehr
  • Greifen Sie oder Ihre Sachbearbeiter dank integriertem Steuerberaterzugang jederzeit auf die geschäftlichen Echtzeitdaten Ihrer Mandanten zu
  • Die Einsicht der Geschäftsdaten ermöglicht erweiterte Beratungsmöglichkeiten für Ihre Mandanten sowie eine bessere Zusammenarbeit
Optionales Auftragswesen
Auftragswesen und vorbereitende Buchführung digital von Mandanten abwickeln lassen.

Mehr
  • Ihre Mandanten erledigen ihr gesamtes Auftragswesen digital und bereiten ihre steuerrelevanten Daten und Unterlagen so optimal auf die Weiterverarbeitung durch Ihre Kanzlei vor
  • Sämtliche Dokumente werden digital erstellt und abgespeichert: Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Zeiterfassung
  • Dank integriertem Banking können offene Eingangsrechnungen direkt online beglichen werden
  • Ein automatischer OPOS Abgleich unterstützt Ihre Mandanten bei der Zuordnung von Zahlungen und Belegen
  • Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden automatisch im Hintergrund verbucht
  • Bei Bedarf können Online-Shops sowie eine Kasse POS angebunden werden, auch hier werden Geschäftsvorfälle automatisch verbucht
  • Zeit und Aufwand sparen durch noch mehr Automatisierung: Auf Wunsch können Ihre Mandanten das automatische Mahnwesen mit bis zu vier individuell anpassbaren Mahnstufen aktivieren

Vorteile von Web-Anwendungen

Web-Anwendungen wie WISO MeinBüro Kanzlei werden online im Browser genutzt.
Sie profitieren hierbei von folgenden Vorteilen:

Preise für WISO MeinBüro Kanzlei

Steuerberater benötigen WISO MeinBüro Kanzlei für die zentrale und digitale Zusammenarbeit mit allen Mandanten.
Mandanten benötigen WISO MeinBüro Dokumente für den digitalen Dokumentenaustausch,
buchbar durch Steuerberater oder Mandant. Optional: WISO MeinBüro Rechnungen für digitales Auftragswesen, Buchhaltung und Online-Banking. Demnächst zubuchbar: WISO MeinBüro Personal.
WISO MeinBüro
Kanzlei
199,00 €pro Monat1)
Eigener Kanzleiaccount
Anzahl Sachbearbeiter
Speicherplatz750 GB

Mandantenverwaltung
Beleg- & Dokumententausch
Kommunikationshistorie
Aufgaben (z.B. Freigaben & Erledigungen)
Automatische Erinnerungen
Digitale Unterschriften
DATEV-Schnittstelle

Schriftlicher Support
Telefonischer Support
Persönlicher Ansprechpartner
WISO MeinBüro Dokumente
Privat
1,00 €pro Monat2)
  • 1 GB Speichervolumen
  • 500 Dokumente
  • 1 Nutzer

Mobile Scan-App (iOS & Android)
Dokumente & Belege austauschen
Texterkennung (OCR)
Volltextsuche, Ordner, Tags
Aufgaben inkl. Erinnerungen

WISO MeinBüro Dokumente
Business
6,00 €pro Monat2)
  • 25 GB Speichervolumen
  • 2.500 Dokumente
  • 1 Nutzer

Alles aus Privat
+ 1 weiterer Nutzer zubuchbar

WISO MeinBüro Dokumente
Business Pro
19,00 €pro Monat2)
  • 200 GB Speichervolumen
  • 20.000 Dokumente
  • 1 Nutzer

Alles aus Business
+ 4 weitere Nutzer zubuchbar
+ Überweisungen

WISO MeinBüro Rechnungen
XS
6,00 €pro Monat2)
  • Angebote & Rechnungen schreiben
  • DATEV-Export & -Schnittstelle

Bis 22.000 € Umsatz pro Jahr

WISO MeinBüro Rechnungen
S
16,00 €pro Monat2)
  • Alles aus XS
    • Aufträge & Lieferscheine
    • Online-Banking
    • vorbereitende Buchhaltung
    • UStVA per XML-Export

Bis 200.000 € Umsatz pro Jahr

WISO MeinBüro Rechnungen
M
36,00 €pro Monat2)
  • Alles aus S
    • automatisches Mahnwesen

Ab 200.000 € Umsatz pro Jahr

Ihre Kanzleisoftware erweitern

Nicht nur für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten, sondern auch für die interne Kanzleiarbeit:
WISO MeinBüro Rechnungen, WISO MeinBüro Dokumente und WISO MeinBüro Personal können Sie jederzeit zu WISO MeinBüro Kanzlei zubuchen.

WISO MeinBüro Rechnungen

  • Angebote und Rechnungen per Klick erstellen und versenden
  • Stammdaten zu Kunden, Lieferanten und Artikeln verwalten
  • Ausgaben per integriertem Online-Banking direkt bezahlen
  • Relevante Unterlagen bequem an Ihren Steuerberater senden
  • Jederzeit auf Geschäftsdaten zugreifen – im Browser oder per App
ab 6,00 mtl.3)

WISO MeinBüro Dokumente

  • Dokumente und Belege per App scannen und zentral ablegen
  • Gesuchte Informationen schnell finden dank OCR, Ordnern und Tags
  • Ausgaben per integriertem Online-Banking direkt bezahlen
  • Belege ganz einfach ein- und ausgehenden Zahlungen zuordnen
  • Steuerrelevante Unterlagen bequem an Ihren Steuerberater senden
ab 6,00 mtl.3)
WISO MeinBüro Personal Packshot

WISO MeinBüro Personal

  • Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter rechtskonform digital festhalten
  • Abwesenheiten und Urlaube erfassen und freigeben
  • Stammdaten Ihrer Mitarbeiter in einer digitalen Personalakte pflegen
  • Die Lohnabrechnungen mit wenigen Klicks vorbereiten
  • Aktuelle Datenschutzstandards einhalten
ab 6,00 mtl.3)

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne: 02735 776 65001

(Montag – Freitag: 08:00 – 17:00 Uhr)

Das sagen unsere Kunden

"Ich habe mich für WISO MeinBüro entschieden, weil es mir eine schnelle und einfache Handhabung meiner Unternehmensaktivitäten bei zeitgleich großer Übersichtlichkeit bietet."

Daniel Grill, GRILL & Partner
www.grillundpartner.de - Kunde seit 2019

"Mit WISO MeinBüro habe ich alle Kundendaten direkt auf einen Blick. Ich kann blitzschnell Rechnungen erstellen und Dokumente wie z.B. Verträge verwalten."

Milena Schmidt, Milena Schmidt Fotografie
www.milenaschmidtfotografie.com - Kunde seit 2020

"Durch die ganzen Erweiterungsmöglichkeiten konnte ich WISO MeinBüro immer mitwachsen lassen und so alles machen, was ich wollte. Das ist der größte Pluspunkt."

Florian Gnegel, Ladermanufaktur GmbH
www.ladermanufaktur.de - Kunde seit 2014

WHITEPAPER

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Whitepaper, wie auch Sie in Ihrer Kanzlei effizient und zeitsparend digitalisieren können.