Vorgänge zum gleichem Projekt sortieren können

SAMM · 15. Mai 2011

Hallo,
Sehr geehrter Herr C. Diel,
es gibt die Möglichkeit die Vorgänge Angebot / Rechnung unter Erweitert alle einem Projekt zuzuordnen.
In den Listen Angebot und Rechnung ist es aber nicht möglich alle Rechnungen nach einem Projekt in einer Spalte zu sortieren.
Wie soll man denn alle Rechnungen dazu sortieren?

Buhl Support C. Diel · 19. Mai 2011

Hallo Samm,

vermutlich meinen Sie das Feld "Anmerkungen zum Projekt". Dabei handelt es sich eher um ein Textfeld, in dem frei Informationen eingetragen werden können. Es geht also nicht um eine Projektverwaltung im engeren Sinn. Einblenden lässt sich die Spalte "Anmerkungen zum Projekt" auch nur in der "Auswertung > Tabellen-Auswertung" auf Basis der Datenquelle "Angebote", allerdings nicht bei den Rechnungen.

Aufgrund Ihres Hinweises habe ich jetzt den Verbesserungsvorschlag aufgenommen, die Spalte mit den Projektinformationen auch in der Übersichtstabelle der Vorgänge wie Angebote und Rechnungen aufzunehmen sowie in den entsprechenden Tabellen-Auswertungen.

Wer tatsächlich eine Zusammenstellung von z.B. Angeboten zu einem Projekt haben möchte, dem sei eher die Nutzung der individuellen Felder empfohlen: Ein individuelles Feld in den Vorgängen "Angebot" und "Rechnung" erhält z.B. den Namen "Projekt". Dort kann dann tatsächlich auch der Name des gewünschten Projektes hinterlegt werden, nach dem sich zudem auch recht einfach filtern lässt.

Ich hoffe, Ihren Thread damit beantwortet zu haben. Ansonsten bitte einfach nochmal nachhaken.

Mit freundlichem Gruß

C. Diel

SAMM · 3. Juni 2011

Herr Diel,
ja es betrifft Anmerkungen zu einem Projekt. So wie diese in einer Rechnung erscheinen, sollte auch nach diesen Rechnungen gesucht werden können. Denn so wie ich wieder mit ind. Feldern nacharbeiten muß, fällt mir eine Rechnung komplett aus der Reihe des Projektes, sobald diese interne Hinterhermarkierung uns durch die Lappen geht. Nach dem Originalvermerk suchen, ist was ganz Sicheres statt die interne Ersatzmarkierung. Davon kann ich Ihnen ein Lied singen.
Zumal die Spalte sehr gut möglich ist. So hätte man alle Rechnungen todsicher beisammen.

Aus eigener Erfahrung muß ich persönlich alle Rechnungen monatsweise penible einzeln überprüfen, ob das Projekt in einem ind Feld 'wirklich' markiert wurde.

SAMM · 8. August 2012

Da hat sich nichts getan. Aber warum nicht gleich die Projektverwaltung aus OM 2011 implementieren in Mein Büro 2013?:

Über die Funktion Projektverwaltung haben Sie alle Ihre Projekte im Blick.
Sie haben die Möglichkeit alle Vorgänge wie z.B. Angebote, Rechnungen den
Briefverkehr, Bestellungen oder auch Dokumente in einem Projekt zusammen
zu führen. Zusätzlich lassen sich aus dem bestehenden Projekt heraus
verschiedene Aufgaben erstellen um diese an Ihre Mitarbeiter zu verteilen.