Hallo zusammen, ich möchte meinen Workflow etwas effizienter gestalten, bzw übersichtlicher machen. Derzeit habe ich Angst, dass meine Rechnungen zu durcheinander sind für das Finanzamt.
Ich erläutere mal kurz wie ich es mache und würde mich freuen, wenn ihr mir mitteilt, wir ihr es macht.
1. Bestellungen vom Shop holen
2. Rechnungen daraus generieren, wenn die Ware auch verschickt
3. Drucken und in Ablagekörbe verteilen (je nach Zahlart)
ab hier eigentliches Problem:
4. Zahlungen von SPK in Mein Büro holen
5. Zahlung der RE zuordnen und ablegen (fortlaufende Nummer stempel ich noch drauf und hinterlege die in MB zu Zahlung)
Nun ist es ja so, dass ich nach Zahlungszufluss buchen muss, also erst wenn Kohle auf dem Konto eingeht. So lange bis die RE bezahlt ist, liegt sie im Ablagekorb. DAs Problem hierbei ist, dass ich die Rechnungen nicht fortlaufend nach Rechnungsnummer ablege, weil die ja unterschiedlich bezahlt werden. Daher mache ich eine forlaufende Nummer mit nem Paginiertstempel auf jede RE.
Ich gehe davon aus, dass die Rechnungen im Ordner fortlaufend abgelegt sein müssen...Wie macht ihr das? Alle RE drucken, sortiert ablegen und wenn bezahlt in MB zuordnen ohne die RE ein zweites mal anzufassen?
Ich hoffe jemand versteht mein Problem
BTW: Ich lege meine RE in Kopierpapier-Kartons ab, statt in Ordner - ist das ein Problem fürs FA? Eigentlich sollte denen das egal sein oder?