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Dateiimport-Assistent

Wenn Sie mit einem → Offline-Konto arbeiten und Kontobewegungen aus einer externen → Online-Banking-Software in WISO Mein Büro einbinden wollen, dann hilft Ihnen dabei der „Dateiimport-Assistent“ für Bankkonten. Um ihn nutzen zu können, exportieren Sie die benötigten Daten zunächst mit Ihrem bisherigen Bankprogramm. WISO Mein Büro unterstützt die Dateiformate MS Excel, MS Word, MS Access, ODS, ODT, DBF, XML, XMLDoc, HTML, Text- und CSV-Datei.

Rufen Sie anschließend Ihr Bankkonto im Bereich „Finanzen“ – „Zahlungen Bank / Kasse“ auf und beginnen Sie die Datenübernahme mit „Weitere Funktionen F3“ – „Dateiimport-Assistenten starten“:

Dateiimport Assistenten

Nachdem Sie das gewünschte Dateiformat und die Quelldatei ausgewählt haben, klicken Sie auf „Weiter“ und ordnen die Feldbezeichnungen des bisherigen Bankprogramms denen von WISO Mein Büro zu. Lassen Sie sich von der langen Liste nicht abschrecken. Genau genommen sind nur sieben Datenfelder wichtig: das Buchungs- und Wertstellungsdatum, der Name, die Kontonummer und die Bankleitzahl des Absenders / Empfängers, der Überweisungs-Betrag sowie der Verwendungszweck.

Bitte beachten Sie

WISO Mein Büro stellt Ihnen auch beim Import elektronischer Kontoauszüge einen „Einfachen Modus“ zur Verfügung. Dort stehen Ihnen im Vergleich zum standardmäßigen „Expertenmodus“ zwar weniger Importformate zur Verfügung: Dafür ist die Zuordnung der Felder etwas einfacher. Eine ausführliche Beschreibung der Datenübernahme im „Einfachen Modus“ und im „Expertenmodus“ finden Sie im Kapitel „Import-Assistent: Komfortable Kundendaten-Übernahme“.

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