Interessenten-Importassistent

Den Interessenten-Importassistent finden Sie im Menü „Datei“ „Daten-Import“:

Interessenten importieren

Praxistipp

Die einzelnen Schritte des Import-Assistenten können Sie im Abschnitt „Komfortable Kundendaten-Übernahme“ nachvollziehen.

Hinweis
Beim Interessenten-Datenimport stellt Ihnen MeinBüro eine Dubletten-Prüfung zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie ungewollte Mehrfach-Erfassungen und damit einhergehende Folgefehler von vornherein ausschließen. Die Dubletten-Prüfung greift aber erst dann, wenn sich in der Interessenten-Datenbank bereits Daten befinden.

Beim Interessenten-Import legen Sie selbst fest, anhand welcher Kriterien das Programm mögliche Dubletten herausfiltern soll: Am zuverlässigsten ist die – meist eindeutige – E-Mailadresse. Darüber hinaus können Sie mögliche Doppeleinträge aber auch anhand der Telefonnummer oder verschiedener Adressfelder ermitteln lassen. Den „Einstellungen“-Dialog für die Dublettenprüfung öffnet MeinBüro automatisch:

Felder einstellen

Auf dieser Grundlage analysiert der Importassistent die Datensätze und zeigt Ihnen bereits vor dem eigentlichen Import an, ob Dubletten vorhanden sind:

Datensätze bestätigen

Per Mausklick auf „Fortfahren F11“ sorgen Sie dann für die endgültige Datenübernahme.

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