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Datenimport-Assistenten

Die vielseitigen „Daten-Import“- Assistenten stehen Ihnen im „Datei“- Menü zur Verfügung. Dort finden Sie …

  • einen Artikel-Importassistent,
  • einen Importassistenten für Artikel-Einkaufspreise,
  • einen Lieferanten-Importassistenten,
  • einen allgemeinen Kunden-Importassistenten und
  • eine Kunden-Übernahmefunktion für Outlook-Kontakte.

Sofern die Zusatzmodule „CRM“ und „Webselling“ freigeschaltet sind, können Sie außerdem noch Interessenten-Daten und Webshop-Daten importieren.

Beim Datenimport von Artikeln, Artikel-Einkaufspreisen, Kunden und Lieferanten gehen Sie folgendermaßen vor: Zunächst erzeugen Sie mit Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm eine Export-Datei. Anschließend wechseln Sie zu WISO Mein Büro und wählen im „Datei“-Menü den passenden Importassistenten aus:

Datenimport Assistenten

Das allgemeine Importverfahren von Artikel-, Lieferanten -und Kundendaten unterscheidet sich nicht. Im Kapitel „Arbeitsumgebung einrichten“ wird das Verfahren unter der Überschrift „Import-Assistent: Komfortable Kundendaten-Übernahme“ Schritt für Schritt erklärt.

Die Übernahme von „Kunden aus Outlook-Kontakten“ ist demgegenüber etwas bequemer, dafür aber auch weniger flexibel: Auf diese Weise können Sie nur Daten aus den Standard-Kontakten von MS Outlook übernehmen. Nachdem Sie die Funktion „Kunden aus Outlook-Kontakten“ aufgerufen und eine Sicherheitsabfrage bestätigt haben, werden die Angaben in die Kundendatenbank übernommen.

Praxistipp

Falls Sie Informationen aus anderen als den Standard-Kontakten von Outlook übernehmen oder nur ausgewählte Geschäftspartner importieren wollen, empfiehlt sich der Umweg über die Outlook-Exportfunktion („Datei“ – „Importieren / Exportieren“).

Hinweis

CRM-Modul mit Outlook-Synchronisation 

Sofern das CRM-Zusatzmodul freigeschaltet ist, steht Ihnen im „Datei“-Menü eine eigenständige → „MS Outlook-Synchronisation“ zur Verfügung. Mit deren Hilfe sorgen Sie dafür, dass „Kontakte“, „Kalender“ und „Aufgaben“ in beiden Programmen immer auf dem gleichen Stand sind – ganz gleich, an welcher Stelle Änderungen vorgenommen werden. Welche Daten genau synchronisiert werden und welche Änderungen im Zweifelsfall Vorrang haben, bestimmen Sie dabei selbst.

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