Erste Schritte in WISO MeinBüro Dokumente

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von WISO MeinBüro Dokumente über WISO MeinBüro Desktop

Diese Anleitung beinhaltet die Aktivierung und Inbetriebnahme von WISO MeinBüro Dokumente. Dabei werden folgende Schritte erläutert:

• Voraussetzungen
• Aktivierung des Zusatzmoduls Dokumente+ (falls noch nicht aktiviert)
• Aktivierung von WISO MeinBüro Dokumente

Bitte folgen Sie dieser Anleitung Schritt für Schritt.

Schauen Sie sich gerne auch unsere Einrichtungs-Tour an: https://meinbuero.storylane.io/share/cha0hk0lkqm7

Um das neue Produkt WISO MeinBüro Dokumente nutzen und mit WISO MeinBüro Desktop verknüpfen zu können, ist die WISO MeinBüro Desktop Version 23.05.01.001 oder höher erforderlich. Ihre aktuell eingesetzte Version von WISO MeinBüro Desktop finden Sie unter "Hilfe > Info".

Befinden Sie sich noch nicht auf der Version 23.05.01.001, führen Sie bitte ein Update durch. Zuvor erstellen Sie unbedingt eine Sicherung Ihrer Daten über "Datei > Datensicherung > Manuelle Datensicherung". Verwenden Sie mindestens die Version 21.05.02.001, können Sie anschließend die Funktion "Hilfe > Online-Update" nutzen. Ist die installierte Version 21.05.01.001 oder kleiner, folgen Sie zu Beginn bitte der nachfolgenden Anleitung:

https://www.buhl.de/shop/faqs?article=2697

Voraussetzungen

Um WISO MeinBüro Dokumente mit WISO MeinBüro Desktop verbinden zu können, ist es zwingend erforderlich, die Modulerweiterung Dokumente+ aktiviert zu haben.

• Haben Sie das Zusatzmodul Dokumente+ bereits aktiviert, können Sie den nachfolgenden Punkt überspringen. Gehen Sie direkt hierhin: Aktivierung von WISO MeinBüro Dokumente
• Wenn Sie das Zusatzmodul Dokumente+ noch nicht aktiviert haben, zeigen Ihnen folgende Schritte, was Sie nun tun müssen:

Zusatzmodul Dokumente+ in WISO MeinBüro Desktop einrichten

Die Modulerweiterung Dokumente+ erlaubt es Ihnen, Ihre Dokumente für alle Stammdaten, Vorgänge, Projekte und Zahlungen in WISO MeinBüro Desktop zentral in einer spezifischen Datenbank zu speichern. Sofern Sie bestehende Dokumente in WISO MeinBüro Desktop über die alte Dokumentenverzeichnisstruktur hinterlegt haben und Ihre Lizenz passend umgestellt wurde, bietet Ihnen WISO MeinBüro Desktop die Option an, Ihre bestehenden Dokumente zu importieren. 

Das Modul können Sie aus dem Programm heraus über "Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht" erwerben. Selbstverständlich können Sie sich gerne auch telefonisch bei unserem Vertrieb unter der Rufnummer 02735 776 65001 melden. Nach dem Kauf ist es erforderlich innerhalb der Modul-Übersicht die Funktion "Modulstatus aktualisieren" auszuführen.

Ihre Daten und Dokumente liegen uns am Herzen. Bitte beachten Sie folgende Schritte, um eine reibungslose Übernahme Ihrer Dokumente zu gewährleisten.

• Bitte führen Sie vor der Aktivierung und dem Import eine Datensicherung durch!
• Sonderzeichen in den Dateinamen können beim Import zu Problemen führen. In diesem Fall wird die Datei übersprungen. Sie kann jedoch manuell in nachfolgenden Schritten importiert werden.
• Die Dokumentendatenbank wird am selben Speicherort auf der Festplatte Ihres Windows-PCs erstellt, welcher für die WISO MeinBüro Desktop Datenbank bestimmt ist. Der Speicherpfad ist in der Regel unter "C:\ProgramData\Buhl Data Service GmbH\Mein Büro\DB" zu finden.
• Praxistipp und Beispiel: Kontrollieren Sie die Verzeichnisgrößen folgender Verzeichnisse: DB und ARCHIV unter "C:\ProgramData\Buhl Data Service GmbH\Mein Büro".
  • Sind beide Verzeichnisse zusammen beispielsweise 30 GB groß und Sie haben auf Laufwerk C: nur noch 25 GB an freien Speicher, wird der Import abgebrochen. Dieses sollte unbedingt verhindert werden.

Gehen Sie in WISO MeinBüro Desktop in den Bereich "Office > Dokumente". Sobald WISO MeinBüro Desktop Ihre Dokumente zum Import gefunden hat, wird Ihnen folgende Meldung angezeigt:

Dieser Vorgang importiert Ihre vorhandenen Dokumente in die Dokumentendatenbank des Zusatzmoduls Dokumente+.

Wenn Sie sich zu den oberen Punkten unsicher sind, zögern Sie nicht, unseren technischen Support zu kontaktieren. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

WISO MeinBüro Dokumente aktivieren

Wichtig: Führen Sie die folgenden Schritte in dem Mandanten aus, in dem Sie das neue Produkt WISO MeinBüro Dokumente nutzen möchten!

Wenn Sie WISO MeinBüro Dokumente im Vorverkauf erworben haben, muss zunächst ein Konto für WISO MeinBüro Dokumente erstellt werden. Aktivieren Sie dafür zunächst die Testversion von WISO MeinBüro Dokumente. Die Aktivierung können Sie ganz bequem direkt über WISO MeinBüro Desktop durchführen. Dafür ist es notwendig, im Menüpunkt "Office > Dokumente" rechts oben den folgenden Button für WISO MeinBüro Dokumente zu klicken:

Über diesen erreichen Sie zukünftig immer WISO MeinBüro Dokumente aus WISO MeinBüro Desktop.

WISO MeinBüro Desktop sollte Sie nun zu einem neuen Bereich überführen. Starten Sie in diesem Fall mit Klick auf den Button "14 Tage kostenlos testen" die Testphase. In diesem Moment wird Ihr Konto für WISO MeinBüro Dokumente erstellt.

Hinweis: Sollte sich WISO MeinBüro Dokumente öffnen, ohne dass Sie vorher die o.g. Testphase aktivieren müssen, ist WISO MeinBüro Dokumente bereits in Ihrem gebuchten Paket freigeschaltet.

Die Aktivierung einer Testphase ist somit nicht mehr notwendig. WISO MeinBüro Dokumente kann direkt genutzt werden.

Sofern Sie WISO MeinBüro Dokumente bereits erworben haben, wird das durch die Testphase angelegte Konto auf das von Ihnen bestellte Paket umgestellt. Die Freischaltung erfolgt innerhalb eines Werktages. Um den Prozess zu beschleunigen, wenden Sie sich gerne telefonisch an uns: 02735 776 65001. Bis zur vollwertigen Freischaltung haben Sie natürlich die Möglichkeit, WISO MeinBüro Dokumente bereits zu testen und zu nutzen.

Erst nach vollwertiger Freischaltung ist es jedoch möglich, einen Benutzer anzulegen, welcher dann auch die WISO MeinBüro Dokumente App nutzen kann.

Jetzt App herunterladen und loslegen:

Laden Sie gleich die App für Ihr iOS oder Android Gerät herunter und nutzen Sie auch dort WISO MeinBüro Dokumente und die nützliche Scan-Funktion.

Mit einem angelegten Benutzer ist es möglich, Dokumente schnell und unkompliziert zum Beispiel über die WISO MeinBüro Dokumente App einzuscannen oder zu importieren.