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Proforma-Rechnung

Im Zusatzmodul „Auftrag+“ bietet Ihnen WISO Mein Büro die Möglichkeit, aus einem Auftrag eine sogenannte Proforma-Rechnung zu generieren. Dabei handelt es sich nicht um die eigentliche Zahlungsaufforderung, sondern um eine Art Hilfsbeleg: Mit dessen Hilfe können Sie oder Ihr Kunde den Inhalt und/ oder Wert einer Warensendung dokumentieren – beispielsweise bei Auslandsgeschäften gegenüber dem Zoll.

Sie finden die Funktion „Proforma-Rechnung anzeigen F6“ im Kontextmenü des Arbeitsbereichs „Verkauf“ – „Aufträge“ (rechter Mausklick auf den betreffenden Auftrag):

Proforma Rechnungen erstellen

Daraufhin öffnet sich die Seitenansicht der neuen Proforma-Rechnung, die inhaltlich bis auf die Überschrift, den Einleitungs- und den Schlusstext mit der Auftragsbestätigung identisch ist. Sie können Ihre Proforma-Rechnungen drucken, speichern oder auf elektronischem Weg verschicken. Editieren lassen sie sich nicht:

Proforma-Rechnungen bearbeiten

Praxistipp

Einleitungs- und Schlusstexte anpassen

Falls Sie an den Einleitungs- und Schlusstexten der Proforma-Rechnungsvorlage etwas ändern wollen, erledigen Sie das über „Stammdaten“ – „Kleinstammdaten“ → „Textbausteine“ in der Registerkarte „Proforma-Rechnungen“.

Mit dem → „Vorlagen Designer“ können Sie außerdem den Inhalt der Standardvorlage „Proforma-Rechnungen“ ändern oder zusätzliche Proforma-Rechnungsvorlagen erzeugen.

 

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