Mit dem Modul CRM
verwalten Sie Ihre Interessenten

WISO MeinBüro Desktop erweitern mit dem Modul CRM

Was kann das
Modul CRM?

Das Modul CRM ist Ihr Informationspool für zukünftige Kunden. Von den Stammdaten bis hin zu Gesprächsnotizen oder Anfrageintensität haben Sie alle relevanten Informationen schnell zur Hand und können damit einfach und schnell speziell auf den Interessenten zugeschnittene Aktivitäten erstellen (wie zum Beispiel Anruf, E-Mail, Brief).

Mit inkludierter Synchronisation zu Microsoft Outlook kontaktieren Sie Ihre Geschäftspartner direkt aus einem Vorgang heraus.

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Kurz erklärt

Schauen Sie sich unser kurzes Modulvideo an und machen Sie sich selbst ein Bild von unserem Modul CRM und seinen Funktionen.

Vorgänge dokumentieren

Interessenten individuell Vorgänge zuordnen: von Briefen oder Angeboten über Notizen, Aufgaben und Terminen bis hin zu flexiblen Dokumenten-Sammlungen.

Tipp: In Kombination mit dem Marketing-Modul haben Sie Zugriff auf sämtliche Inhalte Ihrer Interessenten-Datenbank. So erzeugen Sie im Handumdrehen Serienbriefe und E-Mailings.

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Lückenlose Historie

Erfassen Sie Kommunikationsereignisse wie E-Mails, Anrufe, Rückrufe, Mailings oder Newsletter zu jedem Interessenten. Ebenso halten Sie Ihre internen Ereignissen wie Inhalte von Gesprächen, Recherchen oder Bonitäts-Checks zu jedem Kontakt fest.

Auf diese Weise entsteht eine lückenlose Interessenten-Historie.

Kundenstimmen zum Modul CRM

Sie interessiert, wie das Modul CRM den Arbeitsalltag von Nutzern von WISO MeinBüro Desktop erleichtert? Kein Problem! Wir haben verschiedene Unternehmen besucht, welche mit WISO MeinBüro Desktop arbeiten und gerne ihre Erfahrung zur Software und dem Modul CRM mit Ihnen teilen.

Vom Interessenten zum Kunden

Mit nur einem Mausklick können Sie den kompletten Datensatz des Interessenten in Ihren Kundenstamm übernehmen. Es bleiben selbstverständlich alle bisherigen Stamm- und Bewegungsdaten erhalten, inklusive der kompletten Interessenten-Historie.

Umgekehrt können Sie Informationen, die Sie in der Kundendatenbank gespeichert haben, einfach per Mausklick in den Interessenten-Stamm verschieben. Die saubere Trennung zwischen Interessenten und Kunden sorgt für deutlich mehr Transparenz und Übersicht.

E-Mail aus dem Geschäftsvorgang heraus

Sofern in den Kontaktdaten eines Geschäftspartners eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, können Sie direkt aus der Kunden- oder Lieferantentabelle heraus eine neue E-Mail anlegen.

Auch in den Druckansichten aller Korrespondenz-Vorgänge (Briefe, Angebote, Rechnungen, Bestellungen) und Auswertungen gibt es eine E-Mail-Verknüpfung: Ein einfacher Mausklick auf das E-Mail-Symbol am rechten Fensterrand genügt, um das angezeigte Dokument ins PDF-Format umzuwandeln und automatisch als Dateianhang in eine neue Outlook-E-Mail einzufügen.

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Reporting

Aussagekräftige Statistiken geben Aufschluss über das aktuelle Vertriebspotential, die historische Entwicklung der Anfragenintensität und weitere Vertriebsfaktoren.

Immer auf dem aktuellen Stand

Mit der Synchronisation von MS Outlook bleiben Ihre Daten in beiden Programmen immer auf dem aktuellen Stand.
Dies funktioniert mit nur wenigen Klicks, einfach Kontaktdaten Ihrer Kunden/Lieferanten etc. abgleichen und aktualisieren. Eintragungen aus dem Outlook-Standardkalender, wie Termine und Aufgaben können ebenfalls in WISO MeinBüro Desktop synchronisiert werden. Umgekehrt gilt dies natürlich auch: Aktualisierungen aus dem Kalender von WISO MeinBüro Desktop werden in den Outlook-Kalender eingetragen.
Bleiben Sie so in beiden Arbeitsumgebungen immer über alle anstehenden Termine auf dem Laufenden.

Hinweis: Daten aus WISO MeinBüro Desktop übernehmen Sie so auch in ein mobiles Gerät, denn diese lassen sich nahezu alle mit Outlook synchronisieren.

Jetzt das Modul CRM kostenlos und unverbindlich testen

Damit Sie wissen, ob unser Zusatzmodul CRM zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt, können Sie es ganz unverbindlich 30 Tage lang ausprobieren.

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Sie sind schon überzeugt, und wollen das Modul CRM dauerhaft nutzen?

Schalten Sie das Modul ganz einfach aus der Software heraus frei. Gehen Sie hierfür im Menü auf „Hilfe > Module: Test, Kauf, Übersicht“, wählen Sie das Modul CRM aus und klicken Sie auf den orangenen „Jetzt kaufen“-Button.

5,00€

netto*pro Monat

(*jährliche Zahlung, zzgl. MwSt.)

Das Modul CRM kostet 5,00€ netto pro Monat, bzw. 60,00€ netto pro Jahr. Die Abrechnung der Module erfolgt im Voraus jeweils für eine Nutzungszeit von 365 Tagen. Sofern Sie Module nicht zum gleichen Zeitpunkt wie Ihre Basisversion von WISO MeinBüro Desktop erwerben, wird der Nutzungszeitraum der Module bei der nächsten Verlängerung der Basisversion an deren Laufzeit angepasst. Ungenutzte Nutzungszeit der Module schreiben wir Ihnen bei Verlängerung gut.

Sie wollen ganz frisch mit der Arbeit mit WISO MeinBüro Desktop beginnen und die Basisversion direkt in Kombination mit Modulen erwerben?
Dann stellen Sie sich Ihre Wunsch-Kombination ganz einfach in unserem Shop zusammen.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns einfach an, unter der Rufnummer: 02735 776 65001.

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