Wie erfolgt der Datenimport aus einer Finanzsoftware in die Gewinnermittlung?
Gepostet am 12.10.2023;
Nach der gegebenenfalls erforderlichen Zuordnung der Felder erfolgt im Anschluss die komfortable Buchung der Geschäftsvorfälle. Zum genauen Ablauf beachten Sie bitte folgende Informationen:
- Zunächst richten Sie das zu importierende Konto im Dialog "Verwaltung > Online-Banking" beziehungsweise "Stammdaten > Online-Banking" ein. Hierzu ist die Eingabe der Kontodaten erforderlich. Setzen Sie abschließend die Option "Geführt wird das Konto über andere Datei".
- Wählen Sie nun in der Menüleiste den Punkt "Datei > Datenimport..." und anschließend das gewünschte Dateiformat beziehungsweise die entsprechende Bankingsoftware aus.
- Folgen Sie im Anschluss den Hinweisen des Assistenten. Falls Sie im Bereich "Online-Banking" mehrere Konten eingerichtet haben, wählen Sie bei der "Kontozuordnung" das Konto aus, von welchem die Umsätze stammen. Im weiteren Verlauf ordnen Sie gegebenenfalls noch die Spalten zu.
- Nachdem der Importprozess abgeschlossen ist, finden Sie diese Importdaten im Dialog "Laufende Buchungen 20?? > Online-Banking-Umsätze".
- Die zu importierenden Umsätze markieren Sie im Anschluss und betätigen die Schaltfläche "Ausgewählte Umsätze in die Buchungsliste übertragen".
- Im angezeigten Fenster setzen Sie die Option "Diesen Umsatz übernehmen", um den Buchungsdialog anzuzeigen und den Umsatz zu verbuchen.
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