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steuer:Banking: es fehlen Buchungen im Steuerjahr

Gepostet am 12.07.2021;

finanzblick ruft mit der Anlage von Onlinekonten automatisch das technische Maximum an Buchungen von Ihrem Kreditinstitut ab. Üblicherweise liefern Banken nur die Buchungshistorie der letzten 90 oder 180 Tage. Ist dieser Zeitraum überschritten, ist für das Steuerjahr 2021 keine vollständige automatische Abbildung aller Transaktionen mehr möglich.

Es ist denkbar, dass Sie alternativ ein fiktives Offlinekonto anlegen und dort die für Ihre Steuererklärung wichtigen Buchungen per Hand erzeugen. Wechseln Sie dazu zu den Kontokarten. Wählen Sie neben der Überschrift "Konten" die drei Punkte an und gehen Sie auf den Eintrag "+ Konto hinzufügen". Nutzen Sie dann die Suchfunktion mit einer fiktiven Bankleitzahl. Da hierbei keine Bank gefunden wird, bekommen Sie das Angebot, ein Offlinekonto zu erzeugen.

Für Ihre Onlinekonten empfehlen wir, die automatische Umsatzabfrage von finanzblick zu aktivieren. Optional können Sie sich auch benachrichtigen lassen, sobald für Sie interessante Buchungen ein- oder abgehen. So sind Sie bestens informiert und es gehen keine Buchungen verloren – auch wenn Sie Ihre Konten längere Zeit nicht selbst aktualisieren. Damit sichern Sie sich die optimale Grundlage für Ihre nächste Steuererklärung.

Zur Aktivierung gehen Sie über das Profil-Symbol auf "Einstellungen" und zu "Umsatzabfrage & Benachrichtigung". Bei "Konten & Benachrichtigungen" können Sie festlegen, welche mittels automatische Abfrage aktuell gehalten werden sollen. Aktivieren Sie diese mit dem Schieberegler. Fehlt die PIN oder das Passwort, sehen "PIN eingeben". Klicken Sie dies an, um die PIN zur Speicherung einzugeben. Verlassen Sie den Dialog.

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