Quicktipp: Angebots-Erinnerungen per Aufgabe

WISO MeinBüro bietet Ihnen die Möglichkeit, sich gezielt an schwebende Angebote und noch unerledigte Aufträge erinnern zu lassen. Im Kontextmenü der Arbeitsbereiche „Verkauf“ – „Angebote“ sowie „Verkauf“ – „Aufträge“ gibt es die praktische Zusatzfunktion „Neue Aufgabe zum Angebot (Auftrag) erstellen“:

 

Im folgenden Aufgabenfenster legen Sie fest, wann WISO MeinBüro Sie an den Vorgang erinnern soll. Angenommen, Sie haben am 10. Juni ein Angebot geschrieben und möchten 14 Tage später beim Kunden nachfragen (falls der sich bis dahin nicht von sich aus gemeldet hat).

Dann …

• aktivieren Sie die Option „Erinnerung“,
• wählen den 24. Juni und eine passende Uhrzeit als „Termin“ der Erinnerung und
• klicken auf „OK F11“:

 

Falls erforderlich können Sie zusätzlich zum Erinnerungszeitpunkt einen separaten Fälligkeitstermin festlegen.

Bitte beachten Sie: Die Terminüberwachung funktioniert nur dann, wenn die Erinnerungsfunktion des MeinBüro Kalenders aktiviert ist. Sie finden die Option „Erinnerungsfunktion aktiv“ unter „Datei“ – „Einstellungen“ – „Allgemein“ unter „Weitere Einstellungen“:

 

Zusatztipp: Sie möchten ein professionelles Kunden- und Interessentenmanagement aufbauen und brauchen dafür ein interaktives Wiedervorlagesystem? Dann lohnt sich ein Blick auf das MeinBüro Modul CRM (Customer Relations Management = Kundenbeziehungsmanagement).