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MeinBüro - Wie funktioniert der Kundenimport?

Gepostet am 28.01.2021;

Der Kundenimport erlaubt es Ihnen, Ihre Kundendaten in Masse unter MeinBüro zu importieren. Den Menüpunkt dazu finden Sie unter "Stammdaten > Datenimport" oder direkt unter diesem Link.

 

 

Klicken Sie dann auf "Kunden importieren".

 

 

Sie sehen hier eine Schritt für Schritt Beschreibung für den Datenimport. Dies zeigen wir hier noch einmal anhand eines Beispiels.

Laden Sie zuerst die unter Schritt 1 verlinkte Excel-Vorlage im xlsx-Format runter und öffnen diese. Klicken Sie anschließend auf "Bearbeitung aktivieren", um die Excel-Datei bearbeiten zu können.

 

 

Nicht benötigte Spalten können Sie auf Wunsch per Rechtsklick für eine bessere Übersicht ausblenden. Die mit einem roten Sternchen * versehenen Spalten sind Pflichtfelder.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Daten aus einer anderen Exceldatei in diese einzufügen oder sie nach und nach händisch in dieser Tabelle einzutragen. In diesem Beispiel befinden sich sowohl Firmen- als auch Privatkunden in der Exceldatei, zu sehen an der ersten Spalte "Art" mit dem Inhalt "Firma/Privat".

 

 

Um Ihre Daten nun von Excel zu MeinBüro zu bekommen, speichern Sie diese angepasste Tabelle. Diese Datei können Sie dann einfach in das Fenster ziehen, oder dort mit einem Klick den entsprechenden Dialog öffnen und die Datei auswählen.

Eine Vorschau der Daten öffnet sich. Prüfen Sie die Angaben. Rechts oben lassen sich die Daten dann "Importieren".

 

 

Der Import beginnt.

 

Im Anschluss sehen Sie eine Erfolgsmeldung.

 

 

Der Import wurde somit erfolgreich durchgeführt.

Anstatt einer Erfolgsmeldung sehen Sie nur eine leere Seite?

Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass:

  • Die Pflichtfelder vergeben sind
  • Nicht die Spaltenüberschrift mit kopiert wurde
  • Alle Einträge vollständig markiert und kopiert wurden

 



 





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