Dokumente hinzufügen und freigeben mit WISO MeinBüro Dokumente
Gepostet am 18.12.2023;
Wie werden Dateien zu WISO MeinBüro Dokumente hochgeladen und freigegeben?
In dieser Anleitung erklären wir Ihnen wie Sie ein Dokument hinzufügen können und wie Sie ein Dokument freigeben.
Hinweis: Dieser FAQ-Eintrag bezieht sich ausschließlich auf WISO MeinBüro Dokumente: https://www.buhl.de/shop/faqs?article=2738
Dokument hinzufügen
Mit WISO MeinBüro Dokumente und WISO MeinBüro Desktop können Sie verschiedene Dateiformate, wie JPG, JPEG, PDF, PNG, DOC, DOCX, XLS und XSLX, bequem online in unseren Cloudspeicher hochladen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine effiziente Verwaltung Ihrer Dateien und erleichtert den Zugriff und Austausch von Dokumenten.
In diesem Beispiel wird der genaue Vorgang des Dokumentenimports über einen Kundendatensatz erklärt. Öffnen Sie dazu direkt Ihren Kunden über "Stammdaten > Kunden" und wählen Sie den Reiter "Dokumente" aus. In diesem neuen Bereich können Sie jetzt ganz einfach eine PDF-Datei per Drag and Drop hinzufügen.
Natürlich können Sie auch den Button "+ Neu" anklicken und die PDF-Datei direkt über den Windows Explorer auswählen.
Sobald die neue Datei erkannt wurde, wird der Dialog zum Speichern angezeigt.
Um das Dokument automatisch in WISO MeinBüro Dokumente zur Verfügung stellen, wählen Sie den Speicherort Cloud (MeinBüro Dokumente). Sobald der gerade genannte Speicherort gewählt wird, ist dieses Dokument lokal in der Dokumentenmanagementdatenbank von WISO MeinBüro Desktop, sowie in WISO MeinBüro Dokumente verfügbar.
Praxistipp: Dieses Dokument ist jetzt via WISO MeinBüro Dokumente App für Android und iOS, sowie über das Webinterface von WISO MeinBüro Dokumente verfügbar. Weiterhin wird dieses Dokument maschinell ausgelesen, sodass der Inhalt des Dokuments durchsucht werden kann.
Dieses Vorgehen zum Hinzufügen von Dokumenten können Sie in WISO MeinBüro Desktop in allen Bereichen durchführen.
Dokument freigeben
Sobald Ihr Dokument in WISO MeinBüro Dokumente hochgeladen wurde, ist es Ihnen möglich dieses Dokument auch externen Anwendern oder Stakeholdern zur Verfügung zu stellen. Nutzten Sie dafür einfach die Freigeben-Funktion. Die Funktion können Sie über das Kontextmenü zum Datensatz aktivieren.
In diesem Moment wird dieses Dokument für das WISO MeinBüro Portal bereitgestellt und ein öffentlicher Link in den Zwischenspeicher kopiert. Diesen können Sie bequem in E-Mails oder anderen modernen Kommunikationssoftware einfügen. Teilen kann so einfach sein.
