Steuererklärung rückwirkend abgeben

1. Unterlagen zurechtlegen: Wichtige Dokumente für die Steuererklärung solltest du bereitlegen. Dazu gehören zum Beispiel:

• Einkommensnachweise
• Nachweise für Werbungskosten (Computer, Fachbücher oder Arbeitsmaterialien)
• Nachweise für außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten
• Rechnungen für Dienstleistungen im Haushalt (Handwerker oder Haushaltshilfe)
• Relevante Verträge und Vereinbarungen

Tipp: Spar dir die Zettelwirtschaft mit der kostenlosen Smartphone-App WISO Steuer-Scan. Einfach das Dokument abfotografieren – schon landet es an der richtigen Stelle deiner Steuererklärung.

2. Steuersoftware nutzen: Mit WISO Steuer kannst du dir viel Zeit und Mühe sparen. Denn viele Features erleichtern die Eingabe und Prüfung:

• Daten automatisch eintragen lassen mit dem Steuer-Abruf (Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherung und vieles mehr)
• Daten aus den Vorjahren übernehmen – praktisch, wenn du mehrere Steuererklärungen abgeben musst
• WISO Steuer führt dich Schritt für Schritt durch deine Steuererklärung und hilft, sie einfach und schnell zu erledigen.
• Bist du unsicher, helfen dir zusätzlich unsere Steuer-Experten mit dem ProfiCheck* oder in einer individuellen Beratung (Buhl-Berater)
• ProfiCheck: Der Steuer-Experte geht die ausgefüllte Steuererklärung sorgfältig durch und gibt dir hilfreiche Tipps. Erst danach gibst du deine Erklärung mit einem guten Gefühl ab.
• Buhl-Berater: Lass deine Steuererklärung von einem Berater der Buhl Steuerberatungsgesellschaft mbH* machen: Komplett digital und zeitlich völlig flexibel. Ohne Papier, persönliche Termine oder Wartezeiten.

3. Digital abgeben: Der Steuer-Versand spart dir den Gang zur Post. Außerdem werden elektronisch eingereichten Steuererklärungen vom Finanzamt bevorzugt bearbeitet – und die Erstattung ist schneller auf deinem Konto.

Ja! Und zwar dann, wenn es nachträglich über bestimmte Einkünfte erfährt, die du nicht angegeben hast. Da das Finanzamt davon ausgeht, dass du zu wenig Steuern bezahlt hast, fordert es dich auf, die Steuererklärungen für einen bestimmten Zeitraum nachträglich abzugeben.

Bekommst du eine Aufforderung vom Finanzamt, solltest du schnell handeln. Das Finanzamt kann Steuererklärungen bis zu 7 Jahre nach Ablauf des Steuerjahres einfordern – samt Steuerzinsen und Säumniszuschlägen. Wurden Einnahmen bewusst verschwiegen, droht sogar ein Strafverfahren.

Bist du verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben (Pflichtveranlagung), musst du die jährliche Abgabefrist einhalten. Dann hast du nicht die Möglichkeit 4 oder sogar 7 Jahre mit der Steuererklärung zu warten. Die Pflicht zur Abgabe besteht, wenn einer dieser Punkte auf dich zutrifft:

• Steuerpflichtige Nebeneinkünfte über 410 Euro (zum Beispiel aus Vermietung)
• Arbeitslosegeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld über 410 Euro
• Einkommen von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig
• Renteneinkünfte über dem steuerfreien Grundfreibetrag
• Kapitalerträge aus In- oder Ausland ohne Abgeltungssteuer
• Zeitweise Steuerklasse 5 oder 6 bei gemeinsamer Veranlagung

Mach der Ungewissheit ein Ende: Probiere WISO Steuer einfach kostenlos aus. Dir wird immer angezeigt, welche Steuererstattung dich genau erwartet. Wenn du Ausgaben in diesen Bereichen hast, stehen die Chancen gut, dass du eine Rückzahlung vom Finanzamt bekommst:

• Ausgaben rund um den Job (Werbungskosten)
• Ausgaben rund um die Gesundheit (Außergewöhnliche Belastungen)
• Ausgaben rund ums Haus (Haushaltshilfe, Gärtner oder Winterdienst)
• Sonderausgaben (Spenden, Unterhalt oder Kinderbetreuung)

Das Finanzamt hat dich aufgefordert, die Steuererklärung rückwirkend abzugeben? Keine Angst: Das heißt nicht gleich, dass du eine große Nachzahlung haben wirst – mit WISO Steuer holst du das Beste raus. Diese Tipps helfen dir dabei, Steuern zu sparen:

Alle Steuerzahler

Musst du deine Steuererklärung rückwirkend abgeben, kannst du oftmals Steuerfreibeträge nutzen. Sie helfen dabei, dass du unterm Strich weniger Steuern zahlen musst. Einige Freibeträge werden dir automatisch vom Finanzamt angerechnet, andere musst du in der Steuererklärung beantragen. WISO Steuer kennt alle Steuerfreibeträge und rechnet sie im Ergebnis mit ein. Einige der wichtigsten und gängigsten Steuerfreibeträge sind:

• Grundfreibetrag
• Arbeitnehmer-Pauschbetrag
• Kinderfreibetrag
• Ausbildungsfreibetrag
• Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
• Behindertenpauschbetrag
• Pflegepauschbetrag

Vermieter

Du hast deine Mieteinnahmen nicht erklärt und musst die Steuererklärung nachträglich einreichen. Das heißt aber auch, dass du deine Ausgaben rund um die Vermietung noch abziehen kannst. Dazu zählen:

• Maklergebühren: Die Suche nach einem Mieter kann anstrengend sein. Hast du dir von einem Profi helfen lassen und Maklergebühren dafür bezahlt, kannst du diese von den Mieteinnahmen abziehen. Das gilt auch für Inserate und Anzeigen in den (Online-)Medien.
• Heizungstausch & Reparaturen: Hast du einen Handwerker beauftragt, um das Mietobjekt in Schuss zu halten, kannst du die Kosten in der Steuererklärung eintragen.
• Fahrtkosten: Auch Vermieter sparen bei den Fahrtkosten! Je Kilometer sind das 0,30 Euro. Typische Fahrten sind bei einer Vermietung zum Beispiel die Fahrt zur Hauptversammlung, die Besichtigung der Immobilie oder auch beim Wechsel des Mieters.
• Schuldzinsen: Du hast einen Kredit aufgenommen, um die Mietimmobilie zu finanzieren? Neben den Kreditraten musst du auch die monatlich anfallenden Zinsen bezahlen. Die Schuldzinsen kannst du in der Steuererklärung als Werbungskosten angeben.
• Grundsteuer: Spätestens seit 2022 ist die Grundsteuer in aller Munde. Als Vermieter kannst du deine Mieter in Form der Nebenkosten daran beteiligen. Alternativ kannst du die Steuer in der Steuererklärung als Werbungskosten absetzen – und das sogar in voller Höhe.
• Kontoführungsgebühren: Viele Vermieter nutzen für ihre Mietangelegenheiten ein anderes Bankkonto. Gebühren, die dir für dieses Konto anfallen, kannst du bei der Steuer komplett von den Mieteinnahmen abziehen.

Rentner

Rentner Die Finanzämter bekommen seit 2009 jährlich alle Daten über die gesetzlichen und privaten Rentenzahlungen. Mit diesen Informationen können die Finanzämter prüfen, ob Rentner eine Steuererklärung abgeben müssen. Hast du die Steuererklärung für das entsprechende Steuerjahr nicht abgegeben, kann es also sein, dass du die Unterlagen für 7 Vorjahre abgeben musst.

WISO Steuer hat viele Steuertipps für Rentner. So holst du immer das Maximum aus deiner Steuererklärung raus. Auch du als Rentner kannst du Steuern sparen – zum Beispiel mit diesen Ausgaben:

• Kur
• Krankheitskosten
• Hausnotrufsystem
• Haushaltshilfe
• Spenden

Grundsätzlich gilt: Fordert das Finanzamt deine Steuererklärung an, solltest du diese abgeben – sonst wird es ernst. Denn das Finanzamt kann an einigen Stellschrauben drehen, um dich zur Abgabe zu zwingen. Diese Strafen können noch auf deine Steuernachzahlung obendrauf kommen:

• Verspätungszuschlag mit mindestens 25 Euro pro Monat
• Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro
• Schätzung der Besteuerungsgrundlage anhand der Vergleichswerte
• Steuerstrafverfahren

Strafe bezahlt und alles ist vorbei? Nicht ganz: Deine bisher nicht abgegebene Steuererklärung schuldest du dem Finanzamt nach wie vor. Du solltest also auf keinen Fall abwarten – und deine Steuererklärung ohne weitere Verzögerung einreichen.

Übrigens: Bei freiwilliger Abgabe musst du zwar keine Strafen fürchten, dir geht aber möglicherweise viel Geld verloren. Denn in den meisten Fällen bekommt man eine Steuererstattung – im Schnitt 1.092 Euro. Mit WISO Steuer kannst du den Betrag weiter erhöhen: Das Programm holt im Schnitt 1.674 Euro heraus.