Steuererklärung 2023

Für 2023 stehen wieder zahlreiche Änderungen im Steuerrecht an. Selbstverständlich ist WISO Steuer auf dem neuesten Stand. Du kannst also sicher sein, dass du das beste Ergebnis bekommst. Du willst mehr wissen? Kein Problem! Von diesen Entlastungen kannst du 2023 profitieren:

Der Grundfreibetrag wurde für das Jahr 2023 um 561 Euro erhöht und liegt damit bei 10.908 Euro. Das bedeutet, dass deine Einkünfte bis zu diesem Betrag steuerfrei bleiben.

Hast du mehr verdient, zahlst du nur für den Teil Steuern, der über dem Freibetrag liegt. Auch der Steuertarif wurde etwas verändert: Auf deinen ersten steuerpflichtigen Euro zahlst du 14 Cent Einkommensteuer und ab 66.761 Euro zu versteuerndem Einkommen werden 42 Prozent Steuern fällig.

Mit WISO Steuer musst du dir nichts davon merken. Gibst du Einnahmen oder Ausgaben ein, siehst du sofort, wie sich deine Steuererstattung verändert. So hast du immer einen Überblick, mit welcher Erstattung du rechnen kannst. Dank der Tipps erhältst du am Ende die optimale Erstattung vom Finanzamt.

Die Werbungskostenpauschale für das Jahr 2023 beträgt 1.230 Euro. Dabei handelt es sich um alle Ausgaben für deinen Beruf, die dir nicht vom Chef erstattet wurden. Diesen Pauschbetrag für Werbungskosten kannst du als Arbeitnehmer in deiner Steuererklärung nutzen, ohne einzelne Ausgaben nachweisen zu müssen. Er wird dir automatisch angerechnet, ohne, dass du dafür etwas tun musst.

Hast du allerdings mehr als 1.230 Euro ausgegeben (zum Beispiel mit Fahrtkosten, Homeoffice & Co.), kannst du statt der Pauschale auch die Gesamtsumme deiner Ausgaben anrechnen lassen. Mit WISO Steuer musst du natürlich nicht selber vergleichen. Trage einfach alle deine Kosten ein und WISO Steuer rechnet aus, ob die Pauschale oder deine tatsächlichen Ausgaben besser für dich sind.

Die Homeoffice-Pauschale für das Jahr 2023 beträgt 6 Euro pro Tag. Bis 2022 konntest du nur 5 Euro täglich absetzen. Noch besser: Arbeitnehmer, die im Homeoffice arbeiten, können diese Pauschale nun für bis zu 210 Arbeitstage im Jahr in der Steuererklärung angeben. Vorher war bereits bei 120 Arbeitstagen Schluss. Das ergibt einen Höchstbetrag von 1.260 Euro pro Jahr.

Hast du das ganze Jahr über Vollzeit und im Homeoffice gearbeitet? Dann liegst du nur mit der Homeoffice-Pauschale bereits über dem Werbungskostenpauschbetrag. Jede weitere Ausgabe erhöht deine Steuererstattung. Deine Steuererklärung lohnt sich somit mehr denn je!

Familien profitierten 2023 von einem höheren Kindergeld sowie von Anpassungen bei den Kinderfreibeträgen. Seit Januar 2023 liegt das Kindergeld bei 250 Euro monatlich pro Kind – die Höhe richtet sich damit nicht mehr nach der Anzahl der Kinder. Der Kinderfreibetrag beträgt 4.476 Euro je Elternteil. Davon kannst du profitieren, wenn die Steuererstattung für den Kinderfreibetrag das Kindergeld übersteigt. Das ist der Fall bei einem Einkommen von rund 40.000 Euro pro Elternteil.

Der Ausbildungsfreibetrag für das Jahr 2023 wurde von bisher 924 Euro auf 1.200 Euro erhöht. Dieser Freibetrag soll die finanzielle Belastung von Familien mit Kindern in Ausbildung verringern. Du kannst ihn nutzen, wenn dein Kind volljährig ist, in der Ausbildung steckt und nicht mehr bei dir wohnt.

Mit dem Freibetrag unterstützt der Staat Alleinerziehende, um so die Mehrbelastung, die durch die Erziehung von Kindern ohne Partner entsteht, auszugleichen. Ab dem Jahr 2023 wurde der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.260 Euro jährlich erhöht. Das entspricht etwa 355 Euro monatlich. Je nach Einkommen kann dir das 70 bis 150 Euro Steuererstattung pro Monat bringen.

Für jedes weitere Kind, das in deinem Haushalt lebt, erhöht sich der Freibetrag um 240 Euro. Gibst du deine Steuererklärung samt Angaben zum Kind ab, senkt der Entlastungsbetrag die Steuer, die du zahlen musst. Du kannst aber auch monatlich profitieren: Wechsle einfach in die Steuerklasse 2 und erhalte deinen Steuervorteil monatlich als höheres Netto ausgezahlt, statt bis auf die Steuererklärung zu warten.

Tipp: Die Steuerklasse kannst du digital mit WISO Steuer wechseln. Das geht einfach und schnell!

Du willst die Formulare für die Steuer 2023 herunterladen und ausfüllen? Kein Problem! Hier haben wir sie für dich zusammengestellt:

• EST 1A Einkommensteuererklärung (Mantelbogen) für unbeschränkt steuerpflichtige Personen
• Anlage 34a Begünstigung des nicht entnommenen Gewinns (§ 34a EStG)
• Anlage 34b Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen nach §34b EStG
• Anlage Außergewöhnliche Belastungen Außergewöhnliche Belastungen/Pauschbeträge
• Anlage AUS Ausländische Einkünfte und Steuern
• Anlage AV Angaben zur steuerlichen Förderung von Altersvorsorgebeiträgen (sog. Riester-Verträge)
• Anlage Corona-Hilfen Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbare Zuschüsse
• Anlage Energetische Maßnahmen Aufwendungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden
• Anlage FW Förderung des Wohneigentums
• Anlage G Einkünfte aus Gewerbebetrieb
• Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
• Anlage KAP Einkünfte aus Kapitalvermögen/Anrechnung von Steuern
• Anlage KAP-BET Einkünfte aus Kapitalvermögen / Anrechnung von Steuern laut gesonderter und einheitlicher Feststellung (Beteiligungen)
• Anlage KAP-INV Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben
• Anlage Kind Angaben zu Kindern
• Anlage L Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
• Anlage Mobilitätsprämie Angaben zum Antrag auf Mobilitätsprämie
• Anlage N Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
• Anlage N-AUS Ausländische Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
• Anlage N-Doppelte Haushaltsführung Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
• Anlage R Renten und andere Leistungen aus dem Inland
• Anlage R-AUS Renten und andere Leistungen aus ausländischen Versicherungen/Rentenverträgen/betrieblichen Versorgungseinrichtungen
• Anlage S Einkünfte aus selbständiger Arbeit
• Anlage SO Sonstige Einkünfte
• Anlage Sonderausgaben Angaben zu Sonderausgaben
• Anlage Sonstiges Sonstige Angaben und Anträge
• Anlage Unterhalt Angaben zu Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen
• Anlage V Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke
• Anlage V-FeWo Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Ferienwohnungen und aus kurzfristiger Vermietung
• Anlage V-Sonstige Weitere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
• Anlage Vorsorgeaufwand Angaben zu Vorsorgeaufwendungen
• Anlage WA-ESt Weitere Angaben und Anträge in Fällen mit Auslandsbezug
• Anlage Zinsschranke Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (§ 4h EStG)