Steuererklärung rückwirkend abgeben

Hol dir das Geld für die letzten 7 Jahre

Warum nur eine Erstattung vom Finanzamt bekommen, wenn es auch für mehrere Jahre geht? Verpasse deine Chance nicht und leg jetzt mit WISO Steuer los.

7 Jahre rückwirkend Steuererklärung Titelbild

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Rückwirkende Abgabe: Diese Vorteile hast du mit WISO Steuer

So funktioniert die Steuererklärung

Lass deine Steuererklärung jetzt automatisch ausfüllen und hol dir dein Geld zurück. Im Video findest du heraus, wie WISO Steuer funktioniert.

Rückwirkend Steuern machen: Das solltest du wissen

Wann darf ich eine Steuererklärung rückwirkend einreichen?

Die Steuererklärung kannst du rückwirkend abgeben, wenn du keine Pflicht zur Abgabe hast. Wenn du die Erklärung trotzdem einreichst, tust du das eben freiwillig. Und das lohnt sich richtig, denn oft kannst du mit einer Erstattung rechnen. Mit WISO Steuer sind das im Schnitt 1.674 € pro Steuerjahr!


Du kannst die folgenden Punkte allesamt abhaken? Dann gehörst du zu den Glücklichen, die von der rückwirkenden Steuererklärung profitieren:


  • Du bist Arbeitnehmer mit der Lohnsteuerklasse 1 oder 4
  • Du hast keine Lohnersatzleistungen bekommen (Eltern-, Kranken-, Kurzarbeitergeld)
  • Du hast keine weiteren Einkünfte (zum Beispiel Vermietung, Kleingewerbe)
Diese Voraussetzungen gibt es für die rückwirkende Steuererklärung
Rückwirkende Abgabe: 4 Jahre Zeit bei freiwilliger Abgabe

Freiwillige Abgabe: Du hast 4 Jahre Zeit

Möchtest du dir deine Steuer rückwirkend erstatten lassen, hast du dafür ganze 4 Jahre Zeit. Der Stichtag ist immer der 31. Dezember. Aber warum warten? Je früher du abgibst, desto schneller landet die Erstattung auf deinem Konto.


Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen! Sichere dir deine Erstattung rechtzeitig vor der Frist, denn eine Fristverlängerung vom Finanzamt gibt es nicht.

Wer hat 7 Jahre rückwirkend Zeit?

Bei einem sogenannten Verlustvortrag kannst du die Steuererklärung sogar 7 Jahre rückwirkend abgeben. Gemeint ist damit, dass deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen – du hast also einen Verlust gemacht. Kannst du diesen Verlust nicht ausgleichen, hast du die Möglichkeiten ihn in ein späteres Jahr zu übernehmen. So winkt in der Zukunft eine noch höhere Erstattung!


Vor allem bei Studenten kommt das infrage. Für deine Zeit im Masterstudium kannst du die Steuererklärung abgeben, auch wenn du kein Geld verdient hast. Jetzt kommt der Verlustvortrag ins Spiel. Den merkt sich das Finanzamt für die erste Steuererklärung, die du nach dem Studium als Vollzeit-Arbeitnehmer abgibst. So sparst du auch in der Zukunft richtig viele Steuern!

Erstattung für deine Fahrtkosten
Zinsen vom Finanzamt bekommen bei rückwirkender Abgabe

Dein Bonus: Zinsen vom Finanzamt

Mit WISO Steuer bekommst du nicht nur eine saftige Erstattung – obendrauf gibt es auch noch Zinsen vom Finanzamt: 6 Prozent im Jahr bis 2019 und danach 1,8 Prozent im Jahr. Die Verzinsung beginnt 15 Monate nach Ende des entsprechenden Steuerjahres.

7 Jahre rückwirkend abgeben: Beachte diese Fristen

  • Steuerklärung 2016: 31. Dezember 2023
  • Steuerklärung 2017: 31. Dezember 2024
  • Steuerklärung 2018: 31. Dezember 2025
  • Steuerklärung 2019: 31. Dezember 2026
  • Steuerklärung 2020: 31. Dezember 2027
  • Steuerklärung 2021: 31. Dezember 2028
  • Steuerklärung 2022: 31. Dezember 2029
Fristen für die rückwirkende Steuererklärung

Du möchtest WISO Steuer ausprobieren?

Du kannst WISO Steuer in aller Ruhe testen. Ganz unverbindlich und solange du möchtest. Nach der Freischaltung kannst du auch die Formularvorschau, den Ausdruck und die Abgabe der Steuererklärung per ELSTER nutzen.

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Steuer-App Beispiel

Tipps: Steuererklärung 7 Jahre rückwirkend einreichen

Wie funktioniert die Abgabe der Steuererklärung für 7 Jahre rückwirkend?

1. Unterlagen zurechtlegen: Wichtige Dokumente für die Steuererklärung solltest du bereitlegen. Dazu gehören zum Beispiel:


  • Einkommensnachweise
  • Nachweise für Werbungskosten (Computer, Fachbücher oder Arbeitsmaterialien)
  • Nachweise für außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten
  • Rechnungen für Dienstleistungen im Haushalt (Handwerker oder Haushaltshilfe)
  • Relevante Verträge und Vereinbarungen

Tipp: Spar dir die Zettelwirtschaft mit der kostenlosen Smartphone-App WISO Steuer-Scan. Einfach das Dokument abfotografieren – schon landet es an der richtigen Stelle deiner Steuererklärung.

2. Steuersoftware nutzen: Mit WISO Steuer kannst du dir viel Zeit und Mühe sparen. Denn viele Features erleichtern die Eingabe und Prüfung:


  • Daten automatisch eintragen lassen mit dem Steuer-Abruf (Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherung und vieles mehr)
  • Daten aus den Vorjahren übernehmen – praktisch, wenn du mehrere Steuererklärungen abgeben musst
  • WISO Steuer führt dich Schritt für Schritt durch deine Steuererklärung und hilft, sie einfach und schnell zu erledigen.
  • Bist du unsicher, helfen dir zusätzlich unsere Steuer-Experten mit dem ProfiCheck* oder in einer individuellen Beratung (Buhl-Berater)
  • ProfiCheck: Der Steuer-Experte geht die ausgefüllte Steuererklärung sorgfältig durch und gibt dir hilfreiche Tipps. Erst danach gibst du deine Erklärung mit einem guten Gefühl ab.
  • Buhl-Berater: Lass deine Steuererklärung von einem Berater der Buhl Steuerberatungsgesellschaft mbH* machen: Komplett digital und zeitlich völlig flexibel. Ohne Papier, persönliche Termine oder Wartezeiten.

3. Digital abgeben: Der Steuer-Versand spart dir den Gang zur Post. Außerdem werden elektronisch eingereichten Steuererklärungen vom Finanzamt bevorzugt bearbeitet – und die Erstattung ist schneller auf deinem Konto.

Kann mich das Finanzamt zur rückwirkenden Steuererklärung auffordern?

Ja! Und zwar dann, wenn es nachträglich über bestimmte Einkünfte erfährt, die du nicht angegeben hast. Da das Finanzamt davon ausgeht, dass du zu wenig Steuern bezahlt hast, fordert es dich auf, die Steuererklärungen für einen bestimmten Zeitraum nachträglich abzugeben.


Bekommst du eine Aufforderung vom Finanzamt, solltest du schnell handeln. Das Finanzamt kann Steuererklärungen bis zu 7 Jahre nach Ablauf des Steuerjahres einfordern – samt Steuerzinsen und Säumniszuschlägen. Wurden Einnahmen bewusst verschwiegen, droht sogar ein Strafverfahren.

Wann kann ich die Steuererklärung nicht rückwirkend einreichen?

Bist du verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben (Pflichtveranlagung), musst du die jährliche Abgabefrist einhalten. Dann hast du nicht die Möglichkeit 4 oder sogar 7 Jahre mit der Steuererklärung zu warten. Die Pflicht zur Abgabe besteht, wenn einer dieser Punkte auf dich zutrifft:


  • Steuerpflichtige Nebeneinkünfte über 410 Euro (zum Beispiel aus Vermietung)
  • Arbeitslosegeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld über 410 Euro
  • Einkommen von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig
  • Renteneinkünfte über dem steuerfreien Grundfreibetrag
  • Kapitalerträge aus In- oder Ausland ohne Abgeltungssteuer
  • Zeitweise Steuerklasse 5 oder 6 bei gemeinsamer Veranlagung

Wie weiß ich, ob ich eine Steuererstattung vom Finanzamt erwarten kann?

Mach der Ungewissheit ein Ende: Probiere WISO Steuer einfach kostenlos aus. Dir wird immer angezeigt, welche Steuererstattung dich genau erwartet. Wenn du Ausgaben in diesen Bereichen hast, stehen die Chancen gut, dass du eine Rückzahlung vom Finanzamt bekommst:


  • Ausgaben rund um den Job (Werbungskosten)
  • Ausgaben rund um die Gesundheit (Außergewöhnliche Belastungen)
  • Ausgaben rund ums Haus (Haushaltshilfe, Gärtner oder Winterdienst)
  • Sonderausgaben (Spenden, Unterhalt oder Kinderbetreuung)

Ich muss die Steuererklärung 7 Jahre rückwirkend abgeben. Was jetzt?

Das Finanzamt hat dich aufgefordert, die Steuererklärung rückwirkend abzugeben? Keine Angst: Das heißt nicht gleich, dass du eine große Nachzahlung haben wirst – mit WISO Steuer holst du das Beste raus. Diese Tipps helfen dir dabei, Steuern zu sparen:


Alle Steuerzahler


Musst du deine Steuererklärung rückwirkend abgeben, kannst du oftmals Steuerfreibeträge nutzen. Sie helfen dabei, dass du unterm Strich weniger Steuern zahlen musst. Einige Freibeträge werden dir automatisch vom Finanzamt angerechnet, andere musst du in der Steuererklärung beantragen. WISO Steuer kennt alle Steuerfreibeträge und rechnet sie im Ergebnis mit ein. Einige der wichtigsten und gängigsten Steuerfreibeträge sind:



Vermieter


Du hast deine Mieteinnahmen nicht erklärt und musst die Steuererklärung nachträglich einreichen. Das heißt aber auch, dass du deine Ausgaben rund um die Vermietung noch abziehen kannst. Dazu zählen:


  • Maklergebühren: Die Suche nach einem Mieter kann anstrengend sein. Hast du dir von einem Profi helfen lassen und Maklergebühren dafür bezahlt, kannst du diese von den Mieteinnahmen abziehen. Das gilt auch für Inserate und Anzeigen in den (Online-)Medien.
  • Heizungstausch & Reparaturen: Hast du einen Handwerker beauftragt, um das Mietobjekt in Schuss zu halten, kannst du die Kosten in der Steuererklärung eintragen.
  • Fahrtkosten: Auch Vermieter sparen bei den Fahrtkosten! Je Kilometer sind das 0,30 Euro. Typische Fahrten sind bei einer Vermietung zum Beispiel die Fahrt zur Hauptversammlung, die Besichtigung der Immobilie oder auch beim Wechsel des Mieters.
  • Schuldzinsen: Du hast einen Kredit aufgenommen, um die Mietimmobilie zu finanzieren? Neben den Kreditraten musst du auch die monatlich anfallenden Zinsen bezahlen. Die Schuldzinsen kannst du in der Steuererklärung als Werbungskosten angeben.
  • Grundsteuer: Spätestens seit 2022 ist die Grundsteuer in aller Munde. Als Vermieter kannst du deine Mieter in Form der Nebenkosten daran beteiligen. Alternativ kannst du die Steuer in der Steuererklärung als Werbungskosten absetzen – und das sogar in voller Höhe.
  • Kontoführungsgebühren: Viele Vermieter nutzen für ihre Mietangelegenheiten ein anderes Bankkonto. Gebühren, die dir für dieses Konto anfallen, kannst du bei der Steuer komplett von den Mieteinnahmen abziehen.

Rentner


Rentner Die Finanzämter bekommen seit 2009 jährlich alle Daten über die gesetzlichen und privaten Rentenzahlungen. Mit diesen Informationen können die Finanzämter prüfen, ob Rentner eine Steuererklärung abgeben müssen. Hast du die Steuererklärung für das entsprechende Steuerjahr nicht abgegeben, kann es also sein, dass du die Unterlagen für 7 Vorjahre abgeben musst.


WISO Steuer hat viele Steuertipps für Rentner. So holst du immer das Maximum aus deiner Steuererklärung raus. Auch du als Rentner kannst du Steuern sparen – zum Beispiel mit diesen Ausgaben:


  • Kur
  • Krankheitskosten
  • Hausnotrufsystem
  • Haushaltshilfe
  • Spenden

Was passiert, wenn ich die Steuererklärung nach Aufforderung vom Finanzamt nicht abgebe?

Grundsätzlich gilt: Fordert das Finanzamt deine Steuererklärung an, solltest du diese abgeben – sonst wird es ernst. Denn das Finanzamt kann an einigen Stellschrauben drehen, um dich zur Abgabe zu zwingen. Diese Strafen können noch auf deine Steuernachzahlung obendrauf kommen:


  • Verspätungszuschlag mit mindestens 25 Euro pro Monat
  • Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro
  • Schätzung der Besteuerungsgrundlage anhand der Vergleichswerte
  • Steuerstrafverfahren

Strafe bezahlt und alles ist vorbei? Nicht ganz: Deine bisher nicht abgegebene Steuererklärung schuldest du dem Finanzamt nach wie vor. Du solltest also auf keinen Fall abwarten – und deine Steuererklärung ohne weitere Verzögerung einreichen.


Übrigens: Bei freiwilliger Abgabe musst du zwar keine Strafen fürchten, dir geht aber möglicherweise viel Geld verloren. Denn in den meisten Fällen bekommt man eine Steuererstattung – im Schnitt 1.092 Euro. Mit WISO Steuer kannst du den Betrag weiter erhöhen: Das Programm holt im Schnitt 1.674 Euro heraus.

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Alle Fragen zur 7 Jahre rückwirkenden Steuererklärung

FAQ Fragen Antworten

Nein. Eine freiwillige Erklärung kannst du bis zu 4 Jahre rückwirkend abgeben. Ausnahme: eine Verlustfeststellung. Beispielsweise können Studenten einen Verlustvortrag 7 Jahre rückwirkend in der Steuererklärung beantragen.


Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss direkt im nächsten Jahr abgeben. Allerdings kann das Finanzamt eine Steuererklärung 7 Jahre rückwirkend anfordern, wenn Einnahmen nicht angegeben wurden.

Alle relevanten Angaben solltest du dem Finanzamt nachweisen können. Dazu gehören zum Beispiel Quittungen, Kontoauszüge, Einkommensnachweise oder Verträge.

WISO Steuer bietet Tools und Hinweise, um deine Steuererklärung einfach und schnell zu erstellen. Mit automatischem Datenimport und ProfiCheck* kannst du Zeit sparen, Tippfehler vermeiden und so noch mehr Steuern sparen. Oder du lässt deine Steuererklärung von einem Berater der Buhl Steuerberatungsgesellschaft mbH* erstellen.

Wenn du die Frist verstreichen lässt, verlierst du die Chance auf eine Steuererstattung, die im Schnitt 1.092 Euro beträgt. Es gibt keine Fristverlängerung vom Finanzamt.

Deine Steuererklärungen so schnell wie möglich abgeben. Versäumst du den Termin, drohen dir Strafen vom Finanzamt. Das können unter anderem Verspätungszuschlag, Zwangsgeld oder Schätzung sein. Mit viele praktischen Tipps hilft dir WISO Steuer das Beste aus der Situation zu machen.

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Einfach sehr gut! Einfach zu bedienen und innerhalb weniger Minuten ist die Steuererklärung fertig. Besser geht es nicht.

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Gute Führung durch die Steuererklärung, sehr übersichtlich, gute Hilfestellung und Tipps.

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Ich bin super zufrieden mit der Software und der dazugehörigen Hilfe die man bekommt, Steuerberatung über die Software ist Top auch der Support ist super. Kann ich nur weiterempfehlen.

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